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2025-06-24 23:30:10 作者：秦旭进

市场回顾：本周A股、港股指数先扬后抑👢，周五中东地缘冲突使得资金流出风险资产，全球股指普遍回调🍏😻🎒🍈，中国权益市场亦跟随调整💖。A股市场成交额放量🥬🥦🍒💟，主要指数多数收跌，仅创业板指🥦🌽、微盘股指上涨；北证50👅、科创50领跌。一级行业方面，本周A股有色金属、石油石化🧄🍄🍋、农林牧渔领涨；食饮、家电、建材领跌；热门概念来看🥻🍒，稀土永磁、油气开采受外围扰动因素走强🍊。大宗商品方面，避险情绪推升油价和黄金大涨，本周WTI原油、ICE布油期货涨超13%，COMEX黄金涨3.3%🍉。外汇方面，美元指数跌破98关口，人民币汇率震荡。

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展望2H25，我们对美股金(jin)融板块仍维持相对乐观，主要基于宏观层面经济预期相(xiang)对稳定、中观层(ceng)面金(jin)融监管宽松态势、以及微观层面主要覆盖公(gong)司较为积极的业绩指引(yin)或(huo)管理层态度。从基本面来看，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利(li)水平(ping)，但伴随(sui)降息节奏放缓和关税政策反复，短期可能造成投资(zi)银行项目完成进度延(yan)后。2）资产管理方面，客户(hu)资金仍有望持(chi)续净流入，但高利率叠加资本市场(chang)波(bo)动环境下，客户资金可能优先流入货币市场基金和债券(quan)基金(jin)，而费率相(xiang)对较高的股票基金可(ke)能继续承压，管理费收入增速可能放缓，龙头增速或高于行业。另外，不排除(chu)下半年市场回(hui)调压力，可能带来资管公(gong)司(si)业绩表现为收入承压，造成盈(ying)利短期(qi)扰(rao)动。3）支付清算层面，我们认为仍然持续受益于(yu)消(xiao)费者支出稳健增长和数(shu)字支付渗透率提升，清算龙(long)头继续保持规模效应和网络效应，而产业(ye)链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市(shi)场份(fen)额竞争，以及用户增量瓶颈，需继续关注业务战略转型进展。从政策面来看，我们认为(wei)美国金(jin)融监管(guan)仍然维持(chi)宽松态(tai)势不变，部分监管措施（如(ru)SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管改革落地有助于释放(fang)银行资本金(jin)，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结(jie)果(guo)及对应银行的超额资本（excess capital）空间。

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