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🏮 后续如何演(yan)绎？市场表现仍(reng)是由资金端/估值端(duan)主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短(duan)期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金(jin)入市(shi)+低利率时代(dai)下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑(ji)，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶(jie)段性超市场预期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来(lai)的结构性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金(jin)尚未形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是(shi)除(chu)了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业(ye)绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在不确定风险。

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1、🏮行(xing)业(ye)配置层面(mian)，相较于(yu)趋势跟随，更优的策略是低位布(bu)局，善用赔率思维。短期高(gao)低切依(yi)旧是(shi)市场重要线(xian)索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共(gong)经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中(zhong)。以月度-季度维(wei)度(du)的(de)轮动(dong)视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期(qi)边际调升或(huo)具(ju)备(bei)后续催化的板块】具备(bei)关注价值，除我们自5月(yue)以来持续强调的(de)军工、风电(dian)、游戏已陆续兑现外(wai)，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板(ban)块的轮动机会；而另一方(fang)面，资金脉冲加(jia)速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板(ban)块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短(duan)期风格层(ceng)面继(ji)续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产(chan)算力链，以及(ji)近期明显涨价的存储、小金属。

2、周思聪：港(gang)股短期可(ke)能呈现(xian)震荡格局(ju)，整(zheng)体(ti)中枢或缓慢(man)上行。中(zhong)长期来看，港股将成(cheng)为内资“出海”配置以及外(wai)资“一站式”配置中国资(zi)产的(de)重(zhong)要市场，在人民币国际化进程中扮(ban)演重要角色。从长期看，前期抑制(zhi)港股(gu)表现的重要因素已(yi)发生(sheng)变化，如美联储进入降息周(zhou)期(qi)、南向资金持续流入等，为港股市场提供了(le)有力支撑。