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一昰(shì)科技成長(zhǎng)，過(guò)去一段時(shí)(shi)間(jiān)(jian)科技闆(bǎn)塊(kuài)錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)爲(wèi)低迷，主要原囙(yīn)昰(shi)風(fēng)險(xiǎn)偏好未能(neng)持續(xù)(xu)提陞(shēng)(sheng)，衕(tòng)時算力等的未來(lái)需求(qiu)受到質疑，估值迴(huí)落到(dao)低位。二昰中國(guó)製造(zao)，包括高耑(duān)(duan)機(jī)械(xie)、汽車(chē)、軍(jūn)工、醫(yī)藥(yào)等，其中優(yōu)質的公(gong)司值得(de)重視(shì)。三昰新消費(fèi)，部分公司不但牢牢佔(zhàn)據(jù)國內(nèi)市場(chǎng)主導(dǎo)地位，而且在海外市場搨(tà)展方麵(miàn)也極(jí)爲順(shùn)利，成爲上市公司業(yè)績(jī)的新增長點(diǎn)。

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展望A股后市🧄👄，待相关事件充分消化后🥦🍉👅，或不必过度悲观🍓👞🍆。光大证券认为🥝，近期国内政策仍积极发力💓，预计后续政策仍将持续落地👙🩰🍍。内外因素交织之下，预计指数6月整体将保持震荡。扩内需一直是近期国内政策的重点，未来有望持续迎来政策催化，此外💖🥬，消费行业业绩整体更具韧性，建议关注食品加工🥑🥻、专业服务👿、休闲食品等行业👄。

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分化中的收敛：通胀回归A股(gu)较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初(chu)核(he)心资产行情进入白热(re)化，尤其(qi)港股(gu)表现(xian)更为强(qiang)势，AH溢价指数从20/10高(gao)点149降至21/2的130。而在21年春节后，核(he)心(xin)资产泡沫(mo)破灭，港股在美联储加(jia)息预期升(sheng)温的背景下(xia)持续下跌(die)，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行(xing)情下重启上行通道(dao)，万得全A全年上涨(zhang)9%，结构上电力设备领(ling)涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资(zi)源品受通(tong)胀上(shang)行影响，同样涨幅(fu)居前(qian)，AH溢价指数从130升至(zhi)149。由于行业属性导(dao)致通胀环境对A股业绩影响更大，21年(nian)PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金(jin)融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通(tong)胀回归带来(lai)A股相较港股业绩的(de)优(you)势(shi)放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看(kan)，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水(shui)平(ping)快速回升，A股业绩优势放(fang)大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期(qi)，若降息时(shi)点持续延(yan)后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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