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由于每年例(li)如業(yè)(ye)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)、政治跼(jú)(ju)會議(yì)(yi)、業績攷(kǎo)覈(hé)等等(deng)具有季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)月的行業有一定的(de)季節性，也可以作爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)(ze)的蓡(shēn)攷。每年7月，相對(duì)較(jiào)高槩(gài)率(lv)齣(chū)現(xiàn)超(chao)額(é)收益的行業主要(yao)集中在國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)(yu)、基(ji)礎(chǔ)化工、美(mei)容護(hù)理(li)、社會服務(wù)、有(you)色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。

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日银与日(ri)元：日银或不急(ji)于加息，一方面等待外部美(mei)日谈判的最终落定。另一方面，内部来看，潜在通胀水平(ping)低(di)于 2% 的背(bei)景下不存在(zai)落(luo)后于曲线的问(wen)题，通胀或无法成为日银加息的主要依据，加息时点或进一步延后至 2026 年。在此基础上，美元日元(yuan)或跟随美日利差维持 140-150 区间震(zhen)荡。

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“6月脉冲”在本周集中演绎🍉🍎，主因是人民币的不断升值👠💓🥾🥒。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🩰👅，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🥔、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下🥿👅，均是乐观因素占优💯。

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王泊透露，接下来🍓🤍👛，上交所将在证监会领导下，扎实推进“1+6”改革举措和示范案例落实落地，加强宣传引导和政策解读，不断增强制度吸引力💋👛、竞争力，持续提升市场获得感👠💟，促进科技创新和产业创新深度融合发展💟👜。

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1、1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月当(dang)月(yue)同比转负。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同(tong)比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不(bu)足、价格拖(tuo)累(lei)等因素影响，单5月同比转负至-9.1%，前(qian)值3.0%。1-5月(yue)营业收入(ru)累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个(ge)百分点。参考工业企业盈利二季度盈利(li)相比一季度预计增幅收窄。

2、6月重要股东增持255亿元，减持437亿元👙🍏，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升👙🧄。按照截至2025年6月27日收盘价估算😻🍏，2025年7月解禁规模为2567亿元😻，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元💞👢、创业板890亿元、科创板1070亿元🥝💌💞👢、北证15亿元🍈。考虑到2025年7月解禁规模明显回升💘🍋💯🥦，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升💛🍏。