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鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到控股股东山东山大资本运营有限公司的告知函💗🍋💝😡🥒，山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山东省国有资产投资控股有限公司🍆👛🥬，双方签署了股权划转意向性协议，该事项可能导致公司控股股东😡🩱👄、实际控制人发生变动💗👠👄。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视🎒💝。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折💕👄，国内政策面以稳为主🍅🩲👄，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险👝😠👘。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨🩳🥑😈，同比增长 1.63%🍎🩲🍏。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%💖🥝。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值👅🥑🌽🍑。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量🍍🍍。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🍇🍇、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中👛💟🥕💔、长期维度下💟，均是乐观因素占优👠💔。

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在企(qi)业盈利改善、产(chan)业趋势纵深推进(jin)的(de)背(bei)景下，市场终于突破了“扭亏阻力位(wei)”。此时，市场普(pu)遍进入浮盈的(de)状态，此时，投资者心态从(cong)扭(niu)亏为盈，转变为对未来更多盈(ying)利的(de)期待。由于转为盈利状态后，投资的信心(xin)将会持续提升，投资(zi)者(zhe)会进一步加大对盈利方式和(he)投资工具的投入力(li)度(du)——可能是直接买股票、融资买股票或者买基金。

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1、附近的吴江路，作为传统美食街，傍晚时分人头攒动，面包店、奶茶店挤满了人。往西走😈🍏，茂名北路在周末开启限时步行街🥦🥦，人们在路上遛狗👢🍆、散步👿🍍、休憩🥒🥥👅👚，餐饮店的外摆位也坐了不少人👚，往店里张望几乎都是人。

2、根据行业中观景气、宏观周期、筹码💛、估值🩳😠🤬、换手率、政策🥬🥑、赛道价值等维度对重点行业评分🍆🩲，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件💗💔🍎、乘用车👄🥦🍉、光伏设备👿💝🍓、电池、家用电器、医疗服务、消费电子、半导体🧄💝🍆、计算机设备、保险、电力🍉👘🥿🤬、燃气等行业。