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上涨(zhang)中的(de)追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关(guan)注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占(zhan)比更高，因此对流动性和资金(jin)变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中(zhong)收敛均(jun)发生在货币宽松区间(jian)，分(fen)别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经(jing)历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年(nian)高点112降至14年7月89。之后(hou)的收敛主要(yao)来(lai)自政策催化，包括货币宽松(song)、地产(chan)放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央(yang)行意(yi)外(wai)降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力(li)度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降(jiang)息；地产方面，14年6月开(kai)始地(di)方(fang)陆续放松限购政策，14年9月央行明确(que)放松首(shou)套房认购标(biao)准(zhun)；产业政(zheng)策方面，3月两会上《**工作报告(gao)》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系(xi)列政(zheng)策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万(wan)得全A涨超200%，同期(qi)恒生指数涨(zhang)幅(fu)仅18%，对应(ying)       AH溢价指(zhi)数从89上(shang)行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松(song)推动A股强(qiang)势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导(dao)人在(zai)G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和(he)阶段；内(nei)部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家(jia)信(xin)心，推动了宽(kuan)货(huo)币向宽信用的传导，19/1央行两(liang)次全面(mian)降(jiang)准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央(yang)行公布的1月社融新增4.64万(wan)亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万(wan)得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升(sheng)至128。当前来看，要出现上(shang)涨中的(de)收敛需(xu)观测到货币(bi)宽松加码，今年以来(lai)货币政策节奏上(shang)呈现“小步(bu)快跑”模式，后(hou)续要关注货币宽松(song)的持续性，即(ji)降准降(jiang)息的节奏和力度。

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具體(tǐ)來(lái)看，基準的 TA-35 指數(shù)週日收盤(pán)上(shang)漲(zhǎng) 0.5%，而其早盤曾暴跌 2.1%；TA-125 指數在下跌(die) 2% 后，噹(dāng)日收(shou)盤上(shang)漲 0.4%。

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1、然而，市场参与者已习惯了波动，而当冲突降级的言论(lun)开始出现时，与地缘政(zheng)治(zhi)相关的(de)波动往往会迅速消退。即使周五尾盘股市(shi)下跌，标普 500 指(zhi)数超过 1% 的跌幅，无论(lun)从日内还是(shi)收盘来看，都(dou)几乎(hu)无(wu)法阻止(zhi)已实现(xian)波动率的收缩。只要市场继续对最(zui)新的头条风险危机有应(ying)对策略，持有波动率资产(chan)可能继续令人失望。

2、首先(xian)，银行作为顺周期板(ban)块，经(jing)济形势是核心变量之一。GDP增速回升、信(xin)贷需求（尤其(qi)企(qi)业(ye)中长(zhang)期贷款）回暖将改(gai)善银行息差压力，增加银(yin)行的配置吸引(yin)力。其次，房地产销售回暖程度直接影响按(an)揭贷款质量，也是我(wo)们可以(yi)关注的经济变量。最后，若(ruo)LPR进一步(bu)下调(diao)，存量贷款重定(ding)价压力将压缩(suo)净息差，加大银(yin)行基本面的下行压力(li)。