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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和(he)利润难(nan)以保证，但自由(you)现金流充沛的(de)企业，既可以延续其分(fen)红表现，也可以通过自由(you)现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具(ju)体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推(tui)升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延(yan)续(xu)改善的(de)白(bai)电龙头(tou)。②改(gai)善视(shi)角下(xia)，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底(di)部，高分红保障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成(cheng)长方(fang)面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社(she)融存量（剔除(chu)股权融资(zi)和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支(zhi)持中央汇(hui)金公司发挥好(hao)类“平准基金”两(liang)项政策(ce)支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身(shen)弹性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优(you)势。行业关(guan)注自主可控，包括电(dian)子（算力(li)、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数(shu)据(ju)库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服(fu)务+卫星通信）。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资(zi)逻辑，避免(mian)频(pin)繁对宏观信(xin)息做出过(guo)度的(de)反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具(ju)体配置方面(mian)：1）A股建议关(guan)注AI链，算力供应链（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块(kuai)、交换机、算力(li)租赁等）值得重点关注；应用环(huan)节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点(dian)关注字节(jie)生态(tai)链(lian)公司，以及绑定品牌客户成长的零(ling)部件及模(mo)组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上(shang)的(de)选股阶段，地缘扰动及环境变(bian)量突然变化的背景下，港股是(shi)全球的风险资产(chan)的避风港，建议继续平衡A股和(he)港股(gu)的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催(cui)生新一轮(lun)的政策加码，但需要耐心等待(dai)。

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