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一、區(qū)(qu)域衝(chōng)突再陞(shēng)級(jí)，觸(chù)髮(fà)全毬(qiú)(qiu)風(fēng)險(xiǎn)偏好下行，A股順(shùn)勢(shì)休(xiu)整。這(zhè)揹(bēi)后，區域衝突可能隻昰(shì)衇(mài)衝式影(ying)響(xiǎng)，短期休整的覈(hé)心，還(hái)昰(shi)結(jié)(jie)構(gòu)性行情已縯(yǎn)繹(yì)至低性價(jià)比區域(yu)，市場(chǎng)內(nèi)(nei)在穩(wěn)定性下降。我們(men)繼(jì)(ji)續(xù)提示(shi)，穩定資本市場政(zheng)筴(cè)爲(wèi)A股提供了對(duì)宏觀(guān)擾(rǎo)動(dòng)的“隔離(lí)牆(qiáng)”。判斷(duàn)中(zhong)短期市場(chang)，可(ke)適(shì)噹(dāng)(dang)降低宏觀分析權(quán)重，提陞強(qiáng)勢闆(bǎn)塊(kuài)節(jié)(jie)奏判斷的權重。

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我们认为下半年，美国和非美地区的经济动能将走向收敛🥥🧡🍊，主要受美国经济放缓的推动👝😈。在美国私人部门的资产负债表仍有韧性的背景下💓👿，我们认为美国陷入衰退的风险不大💋🥻，但增长边际放缓🍒😻，通胀因为关税有一定韧性（见中金宏观《美国宏观经济2025下半年展望：美国式再平衡》）💌。非美地区相对于美国，一是受益于更宽松的货币政策环境（非美地区的政策利率上半年下降更多）🥝👅，同时还有基数效应的影响，根据IMF的测算👡🎒💘，非美地区GDP产出缺口仍未转正💋👙🥿🧅。但是需要注意的是👿👘🍆，下半年非美地区经济动能的修复仍面临几个方面的制约😻。一方面，关税和地缘变化带来的不确定性仍高；另一方面👝🥔，前期因为关税而使得部分地区的出口和增长前置🥔。

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1、工业和信息化部等八部门公开征求对《汽车数据出境安全指引（2025版）》的意见，汽车数据处理者向境外提供汽车数据，符合以下情形之一的🍑🥾🍈🍍，应当申报数据出境安全评估：（1）向境外提供重要数据；（2）自当年1月1日起累计向境外提供100万人以上个人信息（不含敏感个人信息）；（3）自当年1月1日起累计向境外提供1万人以上敏感个人信息；（4）关键信息基础设施运营者向境外提供个人信息；（5）国家有关规定明确的其他需要申报数据出境安全评估的情形。

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1、2015年6月(yue)12日上证指数创下历史次高的5178.19点。回望5178点以来，行业指数价格超(chao)越2015年年(nian)中最高点(dian)的行业寥寥无(wu)几，沪指在不同阶段(duan)由不同行业催化出结构性行情，核(he)心(xin)波动范围为2700点(dian)-3600点。

2、公开资料显示，曹飞于1983年7月出生，中国国籍🍉🥻，无境外永久居留权，硕士学历💓。自2014年以来👄，他在济川药业体系内🥭🥥，陆续担任多个重要职务。