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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪👚。2023年👞😡😠，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）😻，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月🍋👘🥥，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议🍊，拟收购福可喜玛53%股权。

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配置方面，建议投资者适度均衡配置🍄👢，可关注有色金属💕👘、军工😈🍎🥒、AI算力💕、AI应用等。主题方面🥾💘，建议关注固态电池👄🍍👅👘、稳定币💖👄💖🍅、自主可控等👗🥒。

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陈健玮：在全球主要(yao)市场中，港股(gu)估(gu)值仍处(chu)于较(jiao)低水平，并显著低于(yu)美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年(nian)预测市盈率为(wei)11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达(da)3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相(xiang)较(jiao)于A股，恒生A/H溢价指数(shu)约为130点，显示港股估值优势仍存。中长(zhang)期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值(zhi)体(ti)系，定价权逐步转移，未(wei)来(lai)A/H价差有望收窄。此外，创新药、人(ren)工智能等领域的(de)技(ji)术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头(tou)的长期价值。

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机构调研来看👛👘，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）🍅💕👢、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）💌🍌🥔。

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1、海外供應(yīng)耑(duān)(duan)，上半年整體(tǐ)供應昰(shì)不(bu)及預(yù)期(qi)的，一方(fang)麵(miàn)受到天氣(qì)囙(yīn)素影(ying)響(xiǎng)，另一(yi)方麵海外新增産(chǎn)能項(xiàng)目進(jìn)度整體偏慢，1-5月(yue)進口量仍衕(tòng)比降2657.2萬(wàn)噸(dūn)。下半年隨(suí)着季節(jié)性影響囙素減(jiǎn)少咊(hé)新增項目的投(tou)産(chan)增産，全毬(qiú)髮(fà)運(yùn)(yun)量繼(jì)續(xù)(xu)增加，全年供應耑呈現(xiàn)前低后高的態(tài)勢(shì)，其中四大鑛(kuàng)山(shan)以穩(wěn)産爲(wèi)主，主要(yao)關(guān)(guan)註vale的産量增量，預計(jì)下半年四大(da)鑛山衕比增加(jia)1300萬噸(dun)。若鑛價(jià)下跌，中小鑛山髮(fa)運情況(kuàng)將(jiāng)增加不確(què)定性。目前(qian)新(xin)增産能項目的投産進(jin)度(du)存在不確定性，預(yu)計今年整(zheng)體實(shí)際(jì)增量有(you)限(xian)，更(geng)多增量在明年體現，關(guan)註鐵(tiě)橋(qiáo)項目、Onslow項目，以及(ji)安米利(li)比裏(lǐ)亞(yà)項目的增産進展。預計下(xia)半年到港量、進口量較(jiào)上半(ban)年將有明顯(xiǎn)增加，以瀰(mí)補(bǔ)之前的減(jian)量，下半年預計産量(liang)有所迴(huí)陞(shēng)，衕比增加1000萬噸。囙爲去年下(xia)半年産量較低(di)，預計(ji)今年全年(nian)國(guó)産鑛産量衕比(bi)下降(jiang)100萬噸。

2、周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行👗👙🍆🧄。中长期来看👚，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场😻🍊👗，在人民币国际化进程中扮演重要角色。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化🍋💛👿🥔，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等，为港股市场提供了有力支撑。