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4👞、观点：从基本面来说😡，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出现🍈🍓🥥，特别是库存压力比较大👘。从估值水平来说🥝🩰，当前价格基本处在底部区间震荡运行🧄🍉，矿山运行已经面临较大的成本压力，而价格上面又受到库存制约🌽🍍🍊。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价🥬🍒🍊👘；第二，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年🎒🥬，且从目前来看🥻，矿端暂时还未有出清迹象，说明价格向下仍有空间👄🩲👅🥾，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨；第三，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时，如若下游消化不畅🤬🥒💔，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈；第四🍊🥔💘，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置化。但需要注意的是👅👗😻👘，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时，这样低价背景下，对于成本压力较大的企业👚💞，可关注厂家停减产情况，另一方面🩲🥿，正值新财年，矿企将发布新的生产指引和成本指引，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号🤍🍑🍉。

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风险因素：1）下(xia)半年关税对于出口的利(li)空影响显现、粗钢压减政(zheng)策落地并严格执行、海外矿山产能(neng)释(shi)放超预期（下(xia)行风险）；2）国(guo)内**政策力度加大提振终端需求、海(hai)外(wai)矿山产能释放进一步延(yan)后（上行风险）。

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图(tu)片及数据来(lai)源(yuan)：沪深交易(yi)所等，截至2025年6月27日。风险(xian)提示：化工ETF被动跟(gen)踪中证细分化工产业主题指数，该指数(shu)基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根(gen)据该指数(shu)编制规则适时调整(zheng)。Wind数据显示，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份股构(gou)成根(gen)据(ju)该(gai)指(zhi)数编制规则适(shi)时调整，其回测(ce)历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描(miao)述不(bu)作为任何形式的投资建议(yi)，也不代表(biao)管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动(dong)向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适合适(shi)当性评级C3（平衡(heng)型）及以上投资者(zhe)。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评(ping)论、预测、图表、指标、理论、任(ren)何形式的表述(shu)等）均只作为参(can)考(kao)，投资(zi)人须对任何自主决定的投资(zi)行为负责。另，本文中的任何观(guan)点、分析及预(yu)测不构成对阅读者任何形(xing)式的投资建议，亦不对因使(shi)用(yong)本文内容所(suo)引(yin)发的直接或间(jian)接损失负任何(he)责任。基金投资有风险(xian)，基金的过往业绩并(bing)不代表(biao)其未来表现，基金管理人(ren)管理的其(qi)他基金的业绩并不(bu)构成基(ji)金(jin)业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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1、5月(yue)LCD 出(chu)货量三个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月(yue)环比上(shang)行(xing)4.81%，同比降幅(fu)收窄至-7.11%，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为(wei)0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%，三个(ge)月滚(gun)动同比(bi)增幅收窄 9.15个百分点(dian)至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环(huan)比上行 9.16%，同比由正转(zhuan)负至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。

2、我不知道这里所提巴菲特的(de)原话是什么，我(wo)只记得巴菲特说过大概(gai)这样的话：第一(yi)，不要亏钱；第二，不要忘记(ji)第一条(tiao)。我个人理解他老人家在这里讲的是投资安全(quan)的(de)问题(ti)。如果一个人投资到他不(bu)懂的东西里就有可能亏钱，所(suo)以要避免。这并不意味着巴菲特就不会亏钱，事实上他亏过的钱的总额比我们谁都多，因(yin)为他也有犯错误的时候。呵(he)呵，光是他投在康菲石油上亏的钱就有(you)几十亿美元啊。我一直没看明白(bai)他为(wei)什么要投康菲石油，也许他也犯了以为看(kan)懂实际却没看懂的错误？但是，巴菲特有今天，我个人觉得最重要的(de)就是(shi)他很少犯“原则性(xing)错误(wu)”，也就是(shi)说，他认为是他能(neng)力以外的事(shi)他(ta)坚决不碰。几十年下来，他(ta)犯的错远远少于同行(xing)，仅(jin)此而已。