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然而🌽🍊🍑🤬，市场参与者已习惯了波动，而当冲突降级的言论开始出现时👄，与地缘政治相关的波动往往会迅速消退。即使周五尾盘股市下跌😈，标普 500 指数超过 1% 的跌幅💔💟，无论从日内还是收盘来看💌🥦🩰😈，都几乎无法阻止已实现波动率的收缩💟🍓💝。只要市场继续对最新的头条风险危机有应对策略👠🩱，持有波动率资产可能继续令人失望👝🩳🥒😻。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🧅💖👡💔，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🍑💞，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要👠🥝，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环👝💘💛。下半场是实物再通胀👗🍅🩰，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🤬，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济💯。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归💘🎒，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🍑。

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伊朗的鍊(liàn)油與(yǔ)齣(chū)口能力： 伊(yi)朗(lang)擁(yōng)有龐(páng)大的鍊油設(shè)施，處(chù)理(li)能力爲(wèi)(wei)220萬(wàn)(wan)桶/日，以及大槼(guī)糢(mó)的(de)石油(you)齣(chu)口基礎(chǔ)設施。其主要石油齣口終耑(duān)位于波斯灣(wān)的哈爾(ěr)尅(kè)島(dǎo)。然而，打擊(jī)該(gāi)設施不太可能得到美國(guó)**的支持，囙(yīn)爲后者會(huì)警惕破壞(huài)石油市場(chǎng)。

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1、短期来看，海外地(di)缘冲突再加码，关注贵金属、原油相关板块避险逻辑投资机会(hui)。以色列和伊朗冲突，石油供给约束收紧和黄金贵金属避(bi)险属性逻辑叠加叠加，两类商品有望保持(chi)韧性。黄金价格(ge)今年在美债信用(yong)持续(xu)性问题的先抑(yi)后扬下，迎来了先涨后跌的节奏，原油(you)在贸易(yi)影响(xiang)需(xu)求的前景约束(shu)下，也经历了漫长调整期，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价(jia)格修复，从弹性来看能源强(qiang)于贵金属，确(que)定性角(jiao)度贵金属(shu)强于(yu)能源。

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