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吃喝板块近期持续回调💞🍈，但于当前位置或不必过度悲观👘🧡🩱。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示💞🌽，一方面😈👠，内需对于经济拉动的重要性显著提高🥕👄💋，促消费👄、扩内需相关政策持续推出👘，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来💔🍇。另一方面🍏👛，经过前期的调整🎒，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力🍉，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升🥕🥦🥕。

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3、庫(kù)存：交易所庫存方麵(miàn)，氧化鋁(lǚ)週(zhou)度去庫1.23萬(wàn)噸(dūn)至7.65萬噸；滬(hù)鋁週度去庫8164噸(dun)至11萬噸；LME週度去庫10625噸至35.32萬噸。社會(huì)庫存方麵，氧化鋁週度去(qu)庫1.88萬噸至3.82萬(wan)噸；鋁錠(dìng)週度去庫4.4噸至46萬噸；鋁棒(bang)週度去庫(ku)0.25萬噸至(zhi)12.75萬噸。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松💌🤬，A股在上涨中较港股弹性更大🥕，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度💟🩱🩳👿🩲。由于A股较港股散户投资者占比更高🥒，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🤍👘，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强💝。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整🥬，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🥭🍒👿。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松👝😠🥑、地产放松🍏、 “互联网+”产业政策催化🩲🍋🩰💋。其中货币方面🍇🥾🥥👝，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2🍅👚、4月两次降准，3、5月两次降息🍅；地产方面🍍🥥👙，14年6月开始地方陆续放松限购政策🥕🍌💘，14年9月央行明确放松首套房认购标准👠；产业政策方面🥒，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨🥒👗💌，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%👡👘🍏，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好🩲，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面😠👄😈🧅👅，进入2019年🥬🩰，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🍌🍄，恒生指数20%😻，AH溢价指数从115升至128🩲🥔💌。当前来看💘，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性🍎，即降准降息的节奏和力度。

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2025年6月👗，科创板“扫地茅”石头科技一纸公告震动资本市场：手握65亿现金储备💯👢，却计划赴港二次上市募资5亿美元👢🍇💘。这个看似矛盾的决策背后，是智能清洁行业从蓝海到红海的残酷蜕变——当国内渗透率不足10%的扫地机器人市场深陷价格战泥潭，海外53.5%的营收占比遭遇美国关税大棒，曾经千亿市值的明星企业正面临“增收不增利”的生存困局。

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1、国泰海(hai)通证券也表示，产业层面的深刻变(bian)革正在(zai)发生，顺应当前产业发展趋势的(de)新消费、AI应用(yong)等(deng)港股稀缺性资产或更受市场关注。此外，下半年，基本面修复和资金面(mian)改善推动港股(gu)继续向上，结构(gou)上港股科技方向更加值得重视。

2、2025 年以来大盘的两轮(lun)上(shang)涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东(dong)升西落(luo)”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产(chan)重估(gu)双重叙事(shi)驱动下，全A量价齐升。第二轮(lun)行情是中美贸(mao)易摩擦冲击下大盘(pan)形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市(shi)政策陆续出台修复市场预期，外部方面(mian)中美关(guan)税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差(cha)异显著。