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① 经济基本面和政策支持：金融增量政策配合宽松财政政策加快落地，5000亿特别国债定向支持国有大行补充核心一级资本等，系统性降低银行负债成本🩲🍑。

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助贷新规实施倒计时🥥，在助贷机构启动年化利率从36%降至24%的合规转型的同时🥭😻💞，一种名为“24%+权益”的新模式正在悄然兴起。

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總(zong)的來(lái)看，5月份，隨(suí)着政(zheng)筴(cè)組郃(hé)傚(xiào)應(yīng)持續(xù)釋(shì)放，穩(wěn)經(jīng)濟(jì)促髮(fà)展(zhan)傚菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)(xian)，國(guó)民經濟保(bao)持總體(tǐ)平穩、穩中有進(jìn)髮展態(tài)勢(shì)，充(chong)分展現了我國(guo)經濟的韌(rèn)性(xing)咊(hé)活力(li)。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起🌽🥭👢🍇🩳，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内👚💕👜🩱🍒，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧🥦。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出👜👿，其次是汽车电子电气系统🍅💞、轮胎轮毂🥥👞😡🍎。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒💖，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧🥾。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行😈💘👄，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利💋🥑💯，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势👝💋👛🌽。

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1、作为对以军袭击的回应，伊朗在(zai)13日晚间开启“真实诺言-3”的行(xing)动，报复以军袭击。14日(ri)夜间，伊朗国家(jia)电视(shi)台发布消息称(cheng)，预(yu)计伊朗将在未来数小时内对以色列(lie)发动“大规模破坏性军事打(da)击”。

2、4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压🥥，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性😈🍏；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱👡👘😈，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏🍆🥕💘🥿，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此💔🍏🍋，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序🥿。而从短期来看😻🧡，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。