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“有一些TMT的基金经理来公司，有医药专业的机构提问，他(ta)们(men)就以听为主(zhu)，提问不多。他(ta)们关注的(de)问题还是偏财务方面。”前述创新药企董秘说(shuo)，以前配置创新药都是研究医药的个人投(tou)资(zi)者和医药基金，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关(guan)的临床进度后，这波行情也差不多了。结果热情一直高涨，现在有点像(xiang)“谁不配置创新药(yao)就落后了”，都在提高创新药持(chi)仓比例。

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今(jin)年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续。策(ce)略视角看新消(xiao)费和创新药两个大幅上涨的板(ban)块，在过去两(liang)年时间都经历了(le)震荡调整(zheng)和蛰伏期(qi)，估(gu)值(zhi)下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快(kuai)速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续(xu)。

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