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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀👿👝，红利底仓+小盘成长哑铃配置🥒👚👡。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀💓🍋😻，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🧄👗👠👛👡，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀😡😻🤍🥿，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求💟🍈💯，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济👅💋💝👅。当前仍处牛市上半场的金融再通胀💝🍊🥝🥒，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🍒，同时通胀尚未回归🍊🥥🥾，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🩱🤍😈🍋。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归👛，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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伊朗的鍊(liàn)(lian)油與(yǔ)齣(chū)(chu)口能力： 伊朗擁(yōng)有(you)龐(páng)大的鍊油(you)設(shè)(she)施，處(chù)理能力爲(wèi)220萬(wàn)桶/日，以及大槼(guī)糢(mó)(mo)的石油齣口基礎(chǔ)設施。其主要石(shi)油齣口終耑(duān)位于波斯灣(wān)的哈爾(ěr)尅(kè)島(dǎo)。然而，打擊(jī)該(gāi)設(she)施不太可能得(de)到美(mei)國(guó)**的支持，囙(yīn)爲后者會(huì)警惕破壞(huài)石油市場(chǎng)。

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消费复苏的持续性仍存不确定性👜🥻。今年以来🩲👢，居民消费开始回暖👢🍏🌽，但仍未达到疫前常态化增速，未来是否能持续性的修复改善🍄🥦，仍需密切跟踪。消费如再度乏力🤬，则经济回升动力将明显减弱🌽👢💞。

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跨境支付公司Corpay首席市场(chang)策略师Karl Schamotta表示，市场弥漫(man)的避险基调(diao)提醒投资者，今年美元的下跌更(geng)多地反映了长期增长(zhang)担忧——而并非短期对美国资产流动性需求的任何变化。

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1、对于二季度，邓默博士强调🥾，继续看好小盘成长股的投资价值🩱🍅🍒😠💞，特别是在AI技术持续突破💔🥦👜🤍🍍、应用成本不断下降的背景下，随着技术迭代和商业化落地进程的推进，AI技术将在更多领域实现规模化应用，创造广阔的市场空间。小盘成长板块作为新质生产力的代表领域，涵盖了从基础算力到终端应用的全产业链投资机会，蕴含着丰富的投资机会，具备长期配置价值。

2、第一季度各类专项行动共查处相关案件近11.3万件😠，其中商标侵权、假冒专利案件0.8万件🍇👡💝，针对侵权假冒高发多发的重点实体市场开展执法行动约1.6万次🍍🍅🥻。