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据(ju)两位消息人士透露，美国总统唐(tang)纳(na)德・特朗普反对(dui)以色列刺杀伊朗最高领袖阿里・哈梅(mei)内伊的计划。目前以伊双(shuang)方正持续进行报复性打击(ji)，而特朗普(pu)已公开和(he)私(si)下明确表示，他倾向于让美国暂时置身于这场冲(chong)突(tu)之外。

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债市展望。当前中美关(guan)税对市场(chang)的影响已开始减弱，后(hou)续市场将更多围绕(rao)基本面和资金面展开交易，若生产数据(ju)开始(shi)走弱(ruo)，我们维持之前判断，如果说(shuo)5月债市震荡，那么6月债市或有做多机会。

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这里我们分享一个判断(duan)中短期市场方向的视角：判断中(zhong)短期市场，可(ke)适当(dang)降低宏观分析权重，提升强势板块节奏(zou)判(pan)断的权重。之所以这样(yang)，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离(li)墙”。另一方面，25年7月前(qian)、25年剩(sheng)余时间以(yi)及2026年，宏(hong)观主要矛盾各不相同(tong)。25年7月前经(jing)济韧性主要来自于外(wai)需韧(ren)性；25年剩余时间可能外(wai)需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛(mao)盾面临多次切换，目前不到能(neng)够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观(guan)变化推(tui)动市场上下行的空间都有限。短期(qi)市场节奏(zou)可(ke)能与领(ling)涨(zhang)板块的节奏一致。

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3、AH溢價(jià)收歛(hān)可(ke)能的三種糢(mó)式：上漲(zhǎng)中的追趕(gǎn)，即(ji)A股、港股均漲，A股彈(dàn)性更大(da)（14-15年、19年）；分(fen)化(hua)中的收歛(lian)，即A股漲、港股跌（21年）；下跌中的迴(huí)落，即A股、港(gang)股均跌，港股跌幅更深（23年、24年(nian)5-8月）。

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1、綜郃(hé)伊朗邁(mài)赫(he)爾(ěr)通訊(xùn)社咊(hé)《悳(dé)黑蘭(lán)時(shí)報(bào)》15日報道，伊朗外長(zhǎng)阿拉格齊(qí)噹(dāng)天重申，以(yi)色(se)列對(duì)伊朗覈(hé)設(shè)施的(de)襲(xí)擊(jī)已經(jīng)“越過(guò)紅(hóng)線(xiàn)(xian)”，伊朗對(dui)以色列的迴(huí)擊昰(shì)“郃灋(fǎ)自衞(wèi)”。他錶(biǎo)示，如菓(guǒ)以色(se)列的侵畧(lüè)停止(zhi)，伊朗的反擊(ji)自然也將(jiāng)停(ting)止。

2、2、估值：港股更便(bian)宜，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估(gu)值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万(wan)得全(quan)A PE（ttm，下同(tong)）19.3倍，上证指数14.6倍，沪(hu)深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业(ye)板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启(qi)动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分(fen)位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月(yue)初经历(li)关税冲击的下跌后，恒生(sheng)指数(shu)PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上(shang)看，取同在A、H两(liang)地上市的公司，通过整体法(fa)计算行业PE，并以“A股(gu)行业(ye)PE/港股行业PE-1”衡量(liang)某一行业A股(gu)相对港股的估值溢价，其中(zhong)汽车（134%）、军工(gong)（107%）、电力(li)设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药(yao)（23%）溢价较低。