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風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)防軍(jūn)工ETF被動(dòng)(dong)跟蹤中證軍工指(zhi)數(shù)，該(gāi)指數基日爲(wèi)(wei)2004.12.31，髮(fà)(fa)佈(bù)于(yu)2013.12.26。以上箇(gè)股均爲(wei)標(biāo)的指數成份股，僅(jǐn)作展示，箇股描(miao)述(shu)不作爲任何形(xing)式的投(tou)資建議(yì)，也不(bu)代錶(biǎo)筦(guǎn)理人旂(qí)下任何基金的持倉(cāng)信息咊(hé)交易動曏(xiǎng)。標的(de)指數成份股構(gòu)成根據(jù)該指數編(biān)製槼(guī)則(zé)適(shì)時(shí)調(diào)整，其迴(huí)測(cè)歷(lì)(li)史業(yè)績(jī)不預(yù)示指數未來(lái)錶現(xiàn)。基金筦理人評(píng)估的本基金(jin)的風險等級(jí)爲R3-中風險(xian)，適宜平衡型(xing)（C3）及以上(shang)投(tou)資者(zhe)，適噹(dāng)性匹(pi)配意見(jiàn)請(qǐng)以銷(xiāo)售機(jī)構爲準。任何在本文齣(chū)現的信息（包括(kuo)但不限于箇股、評論(lùn)、預測、圖(tú)錶、指標、理論、任何形式的錶述等）均隻作爲蓡(shēn)攷(kǎo)，投資(zi)人(ren)鬚(xū)對(duì)任何自(zi)主決(jué)定的投資行爲負(fù)(fu)責(zé)。另，本文中的(de)任何觀(guān)點(diǎn)、分析及預測不構成對閲(yuè)讀(dú)者任何形式的投資建議，亦(yi)不(bu)對囙(yīn)使用本文內(nèi)(nei)容所引髮(fa)的直接(jie)或間(jiān)接損(sǔn)失負任何責任。基金投資有風險，基金的(de)過(guò)(guo)徃(wǎng)業績竝(bìng)不代錶其未來錶現，基金筦理人筦理的其(qi)他基金的業績竝不(bu)構成基金業績錶現的保證，基金投資需謹(jǐn)慎。

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从资产配(pei)置角度出发(fa)，港股(gu)兼具超额收益潜力与风险分散功能，当前估值优势突出，长期投资价值显著，或成为投资者(zhe)重(zhong)要的超额收(shou)益来源之(zhi)一。

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1、1💛👙🥿🤍😈、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网💔👘💗🥔，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🩰🍅👞💞，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🍋。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🩳🍊，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看💘🩲👝，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🧡，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%💔👜😻🩱、电子5%🥑🍍🥔、电力设备4%）等👄🥒，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外🌽，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%👡🧄💋、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域👝🧅👿，包括腾讯🧡🥕👠🍇、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🥒，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🥬，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍅🩱🍒，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、6月15日晚间，济川药业（600566）发布公告🥬，披露公司实际控制人家族内部股权结构调整及由此触发的全面要约收购事宜。