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下跌中的回落：美元走强，外资流出🍎🍄🥦，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深👢🍍💌，当前概率不大🍈🥾。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似🍊🍊，均为强美元之下🍇🍍，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大👡，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107😡🩰💝🍌🎒，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大🌽💗👅，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🧅，23年恒生指数下跌-13.8%🍉🍆，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151💕🍉👿🥕🌽。（2）24年美国通胀持续高位🎒，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位💗👜🍏😠，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%🥿🎒💕，AH溢价指数从133升至151👝💝。当前来看🍆💌💝，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务👜👛，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🥦🍉🍉🍊🥾。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求😠🧡👢💟🥑，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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7、观点小结：尿(niao)素产业心态持续走弱，期现负反馈状态短期或继续维持(chi)。6月(yue)中下旬麦收结束后农业需求有望逐(zhu)步释放，叠加出口有序放开(kai)，不排除(chu)低价环境中(zhong)下游入市(shi)采购、现(xian)货成交放量的情况出现。但(dan)由于农资保供稳价(jia)机制，尿素价格上方限制依旧较大(da)，故盘面虽(sui)有反弹概率但反转需要看到更多利好驱动。关注尿素日产水平、需求跟进力度、原料价格走势及商品市场整体情绪。

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四、库存端： 棉花商业库存持续下降，目前位于近年来同期低位水平🎒🍇，纺织企业产成品库存仍在逐渐累积，织厂原材料库存处于偏低水平。

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1、报告强(qiang)调，华润万象生活的购(gou)物商场5月同店销售增长达高个(ge)位数，再次超出市场预期，今年前五个月销售增长保持强劲。摩根士丹利表示，6至9月(yue)的低(di)基数可能促使(shi)管理(li)层上(shang)调销售增长指引，为盈(ying)利带来上行空间。

2、对于发(fa)行价格，公司披露，此次(ci)招股发售价区间(jian)为不超过36.3港元(yuan)/股(gu)，且预期不低于(yu)35港元/股。时间上，香港(gang)公开发售阶段(duan)已于6月11日启动，将持续至6月16日。