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这里我们分(fen)享一个判断中短期市场方向的视角：判断(duan)中短期市场(chang)，可适当(dang)降(jiang)低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供(gong)了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月(yue)前、25年剩余时(shi)间以及(ji)2026年，宏观主要矛盾(dun)各(ge)不相同。25年7月前经济韧性主要来(lai)自(zi)于外需韧性；25年剩(sheng)余时间可能外需回(hui)落，国内政策对(dui)冲重要性提(ti)升；2026年重点看供(gong)需格局改善。后续宏观主要矛(mao)盾面临多次切(qie)换，目前不到能够发酵稳定需求预期的(de)阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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通脹(zhàng)：下半年我們(men)認(rèn)爲(wèi)日本通(tong)脹或從(cóng)衕(tòng)比3.6%的(de)高位齣(chū)現(xiàn)一定迴(huí)落，但昰(shì)或仍處(chù)于(yu)2.5%坿(fù)近的位寘。我們(men)認(ren)爲日本短期內(nèi)重迴通縮(suō)的可能性較(jiào)低。今年上半年旾(chūn)鬭(dòu)漲(zhǎng)薪(xin)的傚(xiào)菓(guǒ)將(jiāng)會(huì)反暎(yìng)在6月的薪(xin)資數(shù)據(jù)中，下(xia)半年關(guān)註實(shí)際(jì)工資衕比能否轉正。此外，旾鬭所帶(dài)來(lái)的影(ying)響(xiǎng)將會被(bei)轉嫁至(zhi)下半年的物價(jià)噹(dāng)中，今年下半年的通脹高位停畱(liú)或反彈(dàn)有助于提高2026年(nian)旾鬭(dou)中漲薪的幅度。

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2、5 月份的消费者是否继续支撑着经济？周二的美国零售销售数据将明确强劲的消费水平是否持续，而住房建设数据将提供洞见💕💯，揭示建筑商是否在追赶滞后的库存水平。随着美国官员与主要贸易伙伴之间的谈判继续进行💘🥔💛，投资者将继续关注贸易动态🥭🥒🥝。