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2025 年以来(lai)大盘的两轮上涨行情在空间和(he)时间维度(du)都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于(yu)美元见顶回落，弱美元和中(zhong)国科技(ji)资产重估(gu)双重叙事驱动(dong)下，全A量价齐升。第二(er)轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳(wen)市政策陆续出台修复(fu)市场预(yu)期，外部(bu)方面中美关税(shui)边际(ji)改(gai)善，市场(chang)反弹(dan)。两轮行情虽时空相似(shi)，但板块轮动特征差异显著。

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从轮动面积来看，第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量👗💗🍎🥻，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人🤍👘👗👚，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中，存量资金在反关税💕👜、军工、新消费、创新药等方向轮动，超额收益行业比例超 60%👝，轮动范围显著拓宽🥿👞💛。

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楊(yáng)銳(ruì)愽(bó)士具(ju)備(bèi)超12年筦(guǎn)理(li)經(jīng)(jing)驗(yàn)。2012年7月-2014年3月，其擔(dān)任雙(shuāng)登富朗特董事會(huì)主蓆(xí)。在(zai)加入本集糰(tuán)前，2007年9月(yue)-2016年9月，于南京林業(yè)大學(xué)任講(jiǎng)師(shī)，承擔教學授課(kè)任務(wù)。此外，他昰(shì)商(shang)業設(shè)計(jì)公司Open-endedStrategiesInternationalDesignInc．創(chuàng)辦(bàn)人之一，2014年9月-2019年9月，在該(gāi)公司任董事，負(fù)責(zé)整體(tǐ)(ti)筦理事宜。

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1、3） 经济基本(ben)面来(lai)看，内需不足、物价(jia)低迷仍(reng)对企业盈利产生制(zhi)约。5月CPI同比下降(jiang)0.1%，小(xiao)幅好于市场预期，5月PPI同比下降3.3%，降幅较上月进一步走扩，已连续32个月处于负值区间。PPI持续低迷，除了油价下行的输入性影响外(wai)，国内有效需求不足、部分行业产能过剩也是重(zhong)要原因。提振物价的关键在于“扩大有效需求，畅通供需循环，打通实体经济堵点”，需(xu)要“财政、货币、产业、就业、社保”等各项政策协(xie)同形成合力。历史经验显示，PPI与A股非金融企业盈利增速(su)呈正相关，物价中枢重回(hui)上行还需政策进(jin)一步落地显(xian)效。

2、在伊朗的报复性反击中🍋，以色列能源部也下令暂时关闭该国最大天然气田海上利维坦油田。位于地中海东部的利维坦气田由雪佛龙公司运营🥒，负责为以色列本国以及埃及、约旦等以色列邻国供应天然气。埃及主要从以色列进口天然气💘🥬。以色列关闭主要天然气田后，埃及已准备好如果情况恶化，将限制对部分工业场所的天然气供应。