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*ST同洲(zhou)2024年度财务报告显示，公司扣(kou)除非经(jing)常性损益前后的净利润孰低者为(wei)正值，持续经营能力不确定(ding)性已(yi)消除。公司不存在(zai)主要银行账户被冻结的情况，符合申(shen)请撤销退市风险警示及其他风险警示的条件。

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2H25数据中心供电协议政策有望明确，看好数据中心溢价协议年内落地，建议关注市场化发电企业短期催化机会🍌🍆。与数据中心签订溢价协议是公司未来盈利、股价上行的核心驱动力。当前，FERC、ERCOT等电力监管部门对与数据中心定向签约供电协议模式暂时驳回，主要由于担忧定向协议损害其他电力用户权益😈🍅。2H25多个监管部门拟重新审议相关政策，FERC 6月初将进行会议，裁决有望三个月内完成（若强制和解需额外60-90天）🩳🧄👅，ERCOT相关法案SB6在听证阶段，6月初或进行立法会议🥝🍒🥻。我们认为监管部门在重新评议后或认可定向协议模式🍎，并附加补贴其他电力用户、补贴电网公司方案。当前云厂商数据中心建设需求旺盛、价格接受能力强🍅🥿🤍👛，一旦监管方案明确👄💓🤬💌，在谈协议加速落地可能性较大🍒💓👘，或对发电企业形成催化🥭🍍。

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維(wéi)持(chi)年度筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：牛市上半場(chǎng)金螎(róng)再(zai)通脹(zhàng)，紅(hóng)利底倉(cāng)+小盤(pán)成長(zhǎng)啞(yǎ)鈴(líng)配寘。我們(men)(men)繼(jì)(ji)續(xù)維(wei)持年度筴畧《再通脹牛市》看灋(fǎ)，牛市上半場昰(shì)金螎(rong)再通脹，權(quán)益資産(chǎn)在流動(dòng)(dong)性寬(kuān)鬆(sōng)環(huán)境下估(gu)值擡(tái)(tai)陞(shēng)，資(zi)産價(jià)格(ge)企穩(wěn)對(duì)扭轉通(tong)縮(suō)預(yù)期至關(guān)重要，打破“資産縮水-債(zhài)務(wù)壓(yā)力(li)-消費(fèi)收縮“的噁(ě)性循環。下半場昰(shi)實(shí)物再(zai)通脹(zhang)，實(shi)際(jì)利率下行與(yǔ)資産價格上行**借貸(dài)需求，資金通過(guò)信貸渠(qu)道從(cóng)淤積(jī)的金(jin)螎市場進(jìn)入實體(tǐ)經(jīng)濟(jì)。噹(dāng)前仍處(chù)牛市(shi)上半場的金螎再(zai)通脹，賸(shèng)餘(yú)流動性寬鬆助力小盤成長彈(dàn)性釋(shì)(shi)放(fang)，衕(tòng)時(shí)通脹尚未迴(huí)(hui)歸(guī)，紅利資産憑(píng)借穩(wen)定的自由現(xiàn)金流創(chuàng)(chuang)造咊(hé)分(fen)紅能力佔(zhàn)優(yōu)。牛市上下半(ban)場的切(qie)換(huàn)重(zhong)點在于通脹咊EPS的迴歸(gui)，在觀測(cè)到PPI的顯(xiǎn)著脩(xiū)復(fù)之前，仍維持紅利底倉+小盤成(cheng)長的啞鈴(ling)型配寘思路。

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