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一键配置吃(chi)喝板块核心资产，重点关注食品ETF（515710）。根据中证指(zhi)数公司统计，食品(pin)ETF（515710）跟(gen)踪中证细分食品饮料产业主题指(zhi)数(shu)，约6成仓位(wei)布局高端、次高(gao)端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料(liao)乳品、调味、啤酒等细分板块(kuai)龙头股，前十权重股包括“茅(mao)五泸汾(fen)洋”、伊利股份、海天味业等。场(chang)外投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心(xin)资(zi)产进行布局。

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2025年上半年，虽然政策不确定性有明显(xian)升高，但(dan)全球(qiu)经济整体平稳运行(xing)，除美联储外的其他主要央(yang)行持续降息。我们认为下半年，美国和非美地区的经(jing)济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动。非美地区因货币(bi)政策相对宽松，产出缺(que)口仍有修复空间具备一定优势，但下半年(nian)的修复幅度面临高政策不确定性以及上(shang)半年出口和(he)增长前置的制约。在(zai)这(zhe)个背景(jing)下，下半年我们更看好非美地(di)区的机会，对欧洲市场保持相对乐观，提(ti)升新兴市场的权重(zhong)。但我们认为(wei)区(qu)域表现的分化或(huo)小于上半年，建议平(ping)衡配(pei)置(zhi)。行(xing)业层面(mian)展望下半(ban)年，自下而上我们(men)分(fen)析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信、软件、广告>电子>内容），工业（电力设备>自动化），金融，我们对消费以及偏消费的制造业（家电、汽(qi)车）、大宗原材(cai)料保持谨慎。

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