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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑💗，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🍓👠🥦。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🩰🍑，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片💟👘👠、光模块🍍💛、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🍊，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司👅，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🥒，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下👠🥦🩰，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🥭，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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3） 经济基本面来看，内需不足👚💗、物价低迷仍对企业盈利产生制约。5月CPI同比下降0.1%🍈🍈🥝，小幅好于市场预期🧡🍉🌽😡，5月PPI同比下降3.3%，降幅较上月进一步走扩👠💖👿🩳，已连续32个月处于负值区间。PPI持续低迷🥕👿，除了油价下行的输入性影响外，国内有效需求不足、部分行业产能过剩也是重要原因👚🥑🍓。提振物价的关键在于“扩大有效需求👘，畅通供需循环🥒，打通实体经济堵点”👜🍑，需要“财政🩰、货币🥝💌、产业🤍🍉💓、就业、社保”等各项政策协同形成合力。历史经验显示，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关🥥😡💖，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效💘。

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风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🍋😠。文中指数成份股仅作展示👗🥦💯💔🥬，个股描述不作为任何形式的投资建议🍍🥦👝，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标🩳👘👗、理论、任何形式的表述等）均只作为参考🍊💋，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🍊🍓🧄💘🥿。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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