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1、这里我们分享一个判断中短期市(shi)场方向的视角：判断(duan)中短期(qi)市场(chang)，可适当降低宏观分(fen)析权重，提升强势板块节奏判断(duan)的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资(zi)本市场(chang)政策(ce)为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面(mian)，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主(zhu)要矛盾各不(bu)相同。25年7月前经(jing)济韧(ren)性主要(yao)来自于外需(xu)韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内(nei)政策对冲重要性提升；2026年(nian)重点看供需格局改善。后(hou)续宏观主要矛盾面(mian)临多次切换，目前不到(dao)能够发酵稳定(ding)需求预期的阶(jie)段。这种情况(kuang)下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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