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本周美股回顾。中美关税谈判取得(de)一定进展，贝森特(te)表态(tai)，美国可以(yi)延长部分谈判对手的关(guan)税暂停期，利好美(mei)股情绪继续转暖，本周(zhou)美股前四天维持涨幅(fu)。周五(wu)以色列伊朗冲突影响(xiang)市(shi)场(chang)风(feng)偏，市场趋于避险，黄金大涨的同时美股小幅下跌。市场(chang)担忧伊朗(lang)遭受袭击原油(you)供应受阻，原油价格大(da)涨，带动美(mei)股石油板块大涨。

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日前，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元，并强调这个数字不容讨价还价。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%，再创新高👅🍋。

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他還(hái)指齣(chū)，如菓(guǒ)美聯(lián)儲(chǔ)今(jin)年不降(jiang)息，這(zhè)對(duì)除了總統(tǒng)以外的(de)所有(you)人來(lái)説(shuō)都昰(shì)好消息，囙(yīn)(yin)爲(wèi)這意味着勞(láo)動(dòng)市場(chǎng)依(yi)然穩(wěn)健，美國(guó)經(jīng)濟(jì)尚未疲輭(ruǎn)到需(xu)要降息的程度。

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多位受访业界人士认为，此举顺应养老金长期投资长期考核的趋势💯👞。公布的收益率指标是市场主体参考和对标的指标🩳，公布三年收益率有利于引导年金管理机构长周期投资，引导委托人注重长期收益🥿。

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1、2）AI中游与恒生科技：当前中美谈判中出口管制缓和预期推升AI与半导体中游方向，特别是恒生科技指数、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司🧡👗🍋，具备主题催化与估值低位修复双重驱动；

2、对于本轮伊以冲突，我们认为后续持续升级为多国长期战争的可能性较低🤬🩱👗💖，短期事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会🥿👄。情绪修复过后，内因仍是决定市场走势的主要矛盾🍄🥾。结构上🩱🩱🍎，中美谈判结果落地、国内经济平稳运行，在新的宏观变化出现之前💘💖👛👚，具备产业趋势支撑、有基本面改善预期的科技成长板块依然有望是支撑行情的结构性亮点。