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但美国和非美地区资产表现的分化或小于上半年👚，建议平衡配置🍍🍍🍊🩲。非美地区相对表现主要受到两个因素的影响，一是经济动能整体仍然趋于放缓，不确定性仍大，约束各地区的绝对表现🌽；二是下半年我们分析师对美国科技行业保持乐观🍌🥕，而科技股的相对表现和美国的相对表现在过去有较强的相关性👗👞。

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1、財(cái)聯(lián)(lian)社6月16日訊(xùn)（編(biān)輯(jí) 馬(mǎ)蘭(lán)）美國(guó)**正在推動(dòng)(dong)立灋(fǎ)的“大(da)而美”灋案加劇(jù)(ju)了市場(chǎng)(chang)對(duì)美國債(zhài)務(wù)水平的擔(dān)憂(yōu)，據(jù)估計(jì)，該(gāi)灋案將(jiāng)在未來(lái)十年增加數(shù)萬(wàn)億(yì)美元的預(yù)算赤字。

2、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期👜，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股💕👙🥑🥥，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🥕，显著高于全部A股的-3%🤍🍆，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🥬🍒🥿，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🍆🍌👘💛，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%😠🤍、电子5%🍏💓🥥🧅、电力设备4%）等🍊，这些行业基本面受价格因素影响更大🍌👄，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现👝。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍌💘、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯🍏🍍🍍、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高🧄🥝🌽🥔🥭，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小💟🍌👘。历史上看💔🧡🥿，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优👅，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%👄，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%💕👿，全部港股从-3%升至12%🍄🥔，二者增速差从8pct降至-6pct😈。