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中东局势升级消息频传，国防军工板块关注度飙升，午后强劲走高！截至收盘🍏👡🍇，国防军工、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业，其中国防军工获主力净买近50亿元，高居全行业之首。

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2💔💌、估值：港股更便宜😡🧡💔，结构上汽车🥝🍓🍌、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低😡🩳🍅。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股💛🍇🍒，截至6/13👙🩳，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍💌😠🥕💖，对比成长板块👠👅，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍👘👛🥒、35%分位🍒🍅🥾，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位🍌，同期万得全A 17倍、24%分位🍋。结构上看，取同在A😠、H两地上市的公司🎒，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价👝，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高🌽🍆🥬，即港股相对A股更便宜👙。商贸零售（-43%）🩱🍈🥿🩱、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低👢。

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进入2025年🍍💖🍒，海天味业增长动能持续释放。招股书显示，随着销量增加🥾，截至2025年3月31日，海天味业前三个月实现营收83.15亿元💓👝🍅💞，同比增加8.1%，实现毛利32.6亿元👛🥾，同比增加16.3%，实现净利润22.07亿元🍏，同比增加14.5%。

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在14日深夜新一波对以导弹袭击之前，伊朗已经发(fa)起了一轮打击。伊朗***革命卫队14日的统计数据显示，在此(ci)前的袭击(ji)中，以色列境内150个目标遭到(dao)了伊朗(lang)的打击。

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1、当天下午稍早时，伊朗塔斯尼姆通讯社报道称，又一架以色列F-35战斗机被伊朗防空部队击落😻🩱。据报道，击落地点位于伊朗西部上空🩱，飞行员已从战斗机中弹射逃生。

2、一是科技成长，过去一段时间(jian)科技(ji)板块表现较(jiao)为低迷(mi)，主要原因是(shi)风险偏好未能持续提升，同时算(suan)力等的未来需求受到质疑，估值回落到低位。二是中国制(zhi)造，包括高(gao)端机械、汽车、军工、医药等，其中优质的公司值(zhi)得重视。三是新消费，部分(fen)公司(si)不但牢(lao)牢占据国内(nei)市(shi)场(chang)主导地位，而且在海外(wai)市场拓展(zhan)方面也极为顺利，成为上市公司(si)业(ye)绩的(de)新增长点。