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豪威集团：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。

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1、供应：PE方面，在高利润(run)的**下上半年多套装置投产，产(chan)量快速上升，同比(bi)去年有很大增(zeng)幅。下(xia)半年(nian)新增(zeng)投产减少，7-8月份仍是检(jian)修高峰(feng)，预计9月之后检(jian)修计划开始减少，产量同比(bi)增幅或有所收窄，绝对值仍维持高位。PP方面，一季度，PP依旧呈现高检修、高供应的状态，一方面是去年年底新产能落地，另(ling)一方面是由于原材料走弱改善利润，使PP整体(ti)开工率较去年有一定提升(sheng)。二季度(du)，新增投产依旧较(jiao)多，虽然检修量(liang)将(jiang)稳步(bu)提升，开工率(lv)有所降低，但产量(liang)同(tong)比依旧增长(zhang)。下半年计划新增产能多为PDH装置，由于长期亏损，投产或有推迟的(de)可能，因(yin)此供给边际增量(liang)有(you)限，但(dan)产(chan)量仍是近(jin)5年最高(gao)水平。

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貨(huò)幣(bì)市場(chǎng)淨(jìng)投放；隔亱(yè)SHIBOR利率月環(huán)比下行，1週/2週SHIBOR利率月環比上行，6箇(gè)(ge)月/1年期/3年期國(guó)債(zhài)到(dao)期(qi)收(shou)益率月(yue)環(huan)比下行。截(jie)至6月27日，隔亱SHIBOR月環(huan)比下行8bp，1週(zhou)/2週SHIBOR月環比上行7bp/9bp。債券收益率方麵(miàn)(mian)，6箇月/1年期/3年期國債(zhai)到期收益率較(jiào)上月末分彆(biè)下行12bp/11bp/10bp。

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1、⚑风格与行(xing)业配(pei)置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格(ge)略占优。第二，外部(bu)流(liu)动性(xing)方面，7月将公(gong)布(bu)的通胀和就业数据(ju)可能(neng)导致(zhi)市(shi)场对美联(lian)储降息(xi)预期形成(cheng)修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行(xing)季度例会(hui)提到“用好用足存量政(zheng)策，加(jia)力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险(xian)偏好整体回暖(nuan)。行业选择(ze)层(ceng)面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上(shang)市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预(yu)期(qi)落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学(xue)制药(yao)）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择(ze)层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新(xin)药。

2、美股展望。风偏回升，科技趋势推升下美股短期上行(xing)概率提升。但需要密切关(guan)注7月9日（原定90天关税暂(zan)缓结束(shu)日）前美国关于对等关税的政(zheng)策调整。