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下跌中的回落：美元走强💛👡💖，外资流出👛🍍🥝，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🥔💝🩱🍓，分别为23年和24年5-8月🥥。背后原因类似🍒，均为强美元之下👡，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深🥒🧄🍏🍅💘。（1）23年美联储处于加息周期🥬👿🥻🥾，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出💝👢👢🧅🤬，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🥿🥻，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位💛，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%👘🧄🍋，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151🧡🍏🩲🍑💛。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🍍👡👚💘。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况🧅，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🍄🧡💋👡。

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2H25数据中心供电协议政策有望明确🩳，看好数据中心溢价协议年内落地👄，建议关注市场化发电企业短期催化机会。与数据中心签订溢价协议是公司未来盈利💌💋🩰、股价上行的核心驱动力🥾。当前，FERC、ERCOT等电力监管部门对与数据中心定向签约供电协议模式暂时驳回🍉👄😡🍅😈，主要由于担忧定向协议损害其他电力用户权益。2H25多个监管部门拟重新审议相关政策💟，FERC 6月初将进行会议，裁决有望三个月内完成（若强制和解需额外60-90天），ERCOT相关法案SB6在听证阶段🍆🩰👜，6月初或进行立法会议。我们认为监管部门在重新评议后或认可定向协议模式，并附加补贴其他电力用户、补贴电网公司方案。当前云厂商数据中心建设需求旺盛、价格接受能力强，一旦监管方案明确，在谈协议加速落地可能性较大，或对发电企业形成催化👗。

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