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今年涨幅(fu)明显的(de)创新药和新消费等板块(kuai)具有典(dian)型的“困境反转”属性，后续有望(wang)延续。策略视(shi)角看新消费和创新药两个大幅(fu)上涨的(de)板块，在过去两年时(shi)间都经历了震(zhen)荡调整和蛰伏(fu)期(qi)，估值下修到(dao)价值洼地区间。上(shang)涨(zhang)逻辑上和去年具有连接性和一致(zhi)性，因此今年板块的(de)快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长😠👄🤍。红利方面，在通胀尚未回归🧡💖👝🍍💟，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🍑，但自由现金流充沛的企业🍏🎒🍆🍅，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🍑🍉👡🍆。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👘🥒🍊、公路；补贴政策推动下👿💗，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🥒，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🥦👿💟💋，关注存量项目进入收获期👜，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🍄👞🩰，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🍇👄。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍄🥿🍍、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）👿💖👄🩱，相比主板（10%）或表现出更大的优势🧡。行业关注自主可控🥿😡，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库👘💌、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥝👜👛👠🥥、通信（算力服务+卫星通信）。

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1）安全资产方向（如黄金🍆🤍👝、稀土、核电设备等）：中美谈判中稀土出口管制可能放松，显著缓解供应端担忧👜🥿；在地缘和资源**意识升温背景下，此类安全资产中期配置价值凸显🍈🥭，建议适度配置并密切关注政策节奏🍍👡🌽；

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1、“展望后市(shi)，我们一方面会侧重(zhong)于内需中的结构性机会，另一方面会围绕全(quan)球人工智能产业的发展趋势(shi)积极布局相关投资机会。”贝(bei)莱德先进制造一年持有混合基金经理邹江渝称。

2、三大主线配置机会：第一🍎👿，安全边际较高的资产。低估值、高股息特性契合中长期资金配置需求，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性🥭。第二，科技仍将是中长期配置主线。短期来看，在市场主线快速轮动的环境下，建议关注估值较低的细分板块🍇。第三🍍👅💞🥾💌，政策提振下的大消费板块。以旧换新政策显效😡💓🤍，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放。