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维持年度策略观点：牛市上半场(chang)金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维(wei)持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是(shi)金融(rong)再通(tong)胀，权益资产在流动性(xing)宽(kuan)松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关(guan)重要，打破“资产缩水-债(zhai)务压力-消费收缩“的恶性循环。下半(ban)场是实物再通胀，实际利率下行与资(zi)产价(jia)格上行**借贷需求，资金通过信贷渠(qu)道从淤积的(de)金融市场进入实体经济。当前(qian)仍处牛(niu)市上(shang)半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释(shi)放，同时通胀尚未回归，红(hong)利(li)资产凭借稳(wen)定的自由现金流创造和分红能力占优(you)。牛市上下半(ban)场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测(ce)到PPI的显著修复(fu)之前，仍维持红(hong)利底(di)仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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