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当前全球贸易冲突正将东盟(meng)与中日韩地区(qu)推向风口浪尖。美(mei)国四(si)月实施的关税(shui)幅度创1930年代以来新高，越南(nan)、柬埔寨等国首当其冲。即使有90天的暂停期，金融业和投资者仍面临巨大的不确定性。

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上涨中的(de)追赶：货币超预(yu)期(qi)宽松，A股在上涨中(zhong)较港股弹性更大(da)，当前货(huo)币“小(xiao)步快跑”，关注后续降(jiang)准(zhun)降息节奏及幅度(du)。由于(yu)A股较港股散户投(tou)资者占比更高，因此对流动性(xing)和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行(xing)情中收敛均发(fa)生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后(hou)，14年回(hui)调盘整，AH溢价指数(shu)从(cong)13年高点112降至14年7月(yue)89。之后(hou)的收(shou)敛主(zhu)要来自政策催化，包括货币宽松、地产(chan)放松、 “互(hu)联网(wang)+”产业政策催化(hua)。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行(xing)情后，15年(nian)上半年(nian)货币宽松力度进一步增大，央行2、4月(yue)两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月(yue)开始(shi)地(di)方陆续放(fang)松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方(fang)面，3月两会上《**工作报告》明(ming)确将(jiang)制定“互联网+”行动计划列为(wei)全年工作重点。一系(xi)列政(zheng)策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期(qi)恒生指数涨幅仅(jin)18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外(wai)部环境转好，宽(kuan)货(huo)币+宽信用，流动性宽松推(tui)动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中(zhong)美贸易摩擦进入缓和(he)阶段；内部来看，18/11民企(qi)座谈会的召开稳定(ding)了企业家信心，推(tui)动(dong)了宽货币向宽信用的(de)传导，19/1央(yang)行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布(bu)的1月社融新增4.64万(wan)亿元，大幅超出市场预(yu)期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全(quan)A最大涨幅(fu)40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现(xian)上(shang)涨(zhang)中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节(jie)奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的(de)持续性，即降(jiang)准降息的节奏和力(li)度。

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在仓储机器人市场👿👄💘，极智嘉面临着激烈的竞争🥻🥭。与海康机器人等竞争对手相比，极智嘉在市场份额🥻、营收规模和研发投入等方面存在一定差异🍈😠🥒👘。海康机器人在国内机器视觉及移动机器人核心领域市场份额处于领先，2022年移动机器人在国内市场市占率为15.66%，极智嘉在国内市场份额相对较低。在营收规模上，2022年海康机器人移动机器人和机器视觉业务的销售收入合计高达38.4亿元🎒🥾，远超极智嘉同期营收💌。此外💗🥾👚，极智嘉研发人员占比39.5%💕💋💞🩰，海康机器人研发人员占比40.44%🥿🍄👝🍎，极智嘉在研发投入上也不占优势，如何在竞争中脱颖而出是公司面临的重要挑战🩲👜🍊🍆🥔。

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1、Meta、谷歌、微软以及OpenAI、马(ma)斯克的xAI，目前美(mei)国几(ji)大AI巨头几乎都是Scale AI的客户。美国**和军方也选择了Scale AI作为核心供(gong)应商。

2、全球经济分析公(gong)司BCA Research首席全球策略师贝瑞钦(qin)（Peter Berezin）称，美国进口(kou)商通(tong)过压缩(suo)自身利润空间，在很大程度上承担了关税成本，纽(niu)约联储最近发布(bu)的一项调查显示，最终企业将不得不把更高的关税成本转嫁给消费者(zhe)。若通(tong)胀上升而就业增长放缓，今(jin)年年底实际薪资增幅可能会跌至1%以下。当实际收入(ru)增长乏力，消费者将难以维(wei)持(chi)当前的(de)支出水平(ping)。