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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🧅😈🥬👡😠，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🍑🍉🍎，算力供应链（AI服务器🍊、PCB👄、ASIC芯片、光模块🥾、交换机👞👛、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🧅🍊，其中多模态视觉理解应用趋势明确🍏🥕🥬，建议重点关注字节生态链公司😡，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品💖🥕💗；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比👡👠💓💘🥒；3）建议开始重新关注政策信号🥕🍍，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🍆，但需要耐心等待💌🥿🍆。

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1、3💕🧄🩳🧄🧅、库存：本周新疆地区受假期影响企业出货受限👞🥒🧄，因此导致内地企业库存继续小幅上涨。港口方面，本周到港量继续增加🥭😻🍍🤬🩲，港口如期累库，下周到港量将有所下滑😈🍊👿👅，预计库存增幅将放缓。

2、“中国制造业在全球制造业中占据重要地位，其规模约占全球制造业的30%🥥👞🍈，接近5万亿美元制造业增加值💓，已连续15年保持全球第一👘💝，其次是美国近3万亿美元👡，日本和德国1万亿美元左右🍈，印度5000亿美元。近年来👘，随着‘碳达峰👛、碳中和’目标的推进以及绿色发展理念的深入贯彻💯🥿💕🍎，众多中国制造业企业已成功转型，并在世界先进制造技术方面取得了显著成就🥕🤬🎒🍈。”