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宏观经济：根据彭博一致预期，2025年二季度越南、菲律宾、印尼👚👢👅🍏、马来🌽💖、新加坡🧡🍒、泰国的经济增速分别为6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%🧅🧄💟💋。我们认为🧄👡，美国关税政策进入90天宽限谈判期（7月9日结束）🥝🍏🍎🍍，预计推动以越南、马来西亚、泰国🥬🧅👞💖、新加坡等出口导向型经济在二季度抢运美国保持韧性，但下半年进入去库存周期而开始承压💋。

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四昰(shì)調(diào)動(dòng)(dong)多方蓡(shēn)與(yǔ)，激(ji)髮(fà)活力。充分髮揮(huī)市場(chǎng)在資源配寘中的決(jué)定性作用，更好髮揮(hui)**作用，積(jī)(ji)極(jí)聽(tīng)取咊(hé)吸納(nà)各類(lèi)市場主體(tǐ)意見(jiàn)建議(yì)，形成政商學(xué)社協(xié)衕(tòng)推進(jìn)改(gai)革的生動跼(jú)麵(miàn)。

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1👘、基本面：港股较A股业绩增速更强💌🍓🌽🍊🥒，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🍏👞👿。近两年来港股业绩增速显著强于A股👡🍍🍑💟，2024年全部港股归母净利润同比10.2%💓🧡💕👿，显著高于全部A股的-3%🍉👄，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累💖👿💯🧡👘，核心在于A股的行业特征🍑🥥，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等👢🤬🌽🥒，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🥾🌽，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外👚🍆👜🎒，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%👙🍒、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域💛，包括腾讯💗👢、网易🩱、美团等互联网巨头👙😡，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👞。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🍎🩰🥬🩰，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💕💞💘💟，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍉🍓😻💝🍓，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🍎🍒🥕。

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“新疆的壮美风光和热(re)情好客远超想象！导游(you)细致的讲解让我(wo)深入了(le)解了新疆的人文风(feng)情(qing)。”哈萨克斯坦游客娜塔莉娅在乌鲁(lu)木齐游览时难掩兴奋。今年(nian)以来，前(qian)往中国新(xin)疆游览的中(zhong)亚旅游团源源不断，乌鲁木(mu)齐作为中亚游客热(re)门目(mu)的地的吸(xi)引力持续攀升。

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1、此外，大消费、大科技题材普(pu)遍走低。其(qi)中，白酒股深度回调，食品ETF（515710）场内重挫2.3%，全(quan)天溢价交(jiao)易，显示买盘尤为强劲，或有(you)资金在大跌时(shi)介入。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表(biao)示，吃喝板块近期持续回调，但鉴于当前位置或不必过度悲观。

2、風(fēng)險(xiǎn)提示：基(ji)金有風險，投資需謹(jǐn)慎。本文中提供的意見(jiàn)與(yǔ)(yu)評(píng)述(shu)僅(jǐn)供(gong)蓡(shēn)攷(kǎo)，竝(bìng)不構(gòu)成對(duì)所述證券的任何撡(cāo)(cao)作建議(yì)或推薦(jiàn)，依據(jù)本資料相關(guān)(guan)信(xin)息進(jìn)行投資或行事所造成的一切后菓(guǒ)(guo)自負(fù)。基(ji)金經(jīng)理過(guò)徃(wǎng)業(yè)績(jī)不代(dai)錶(biǎo)未來(lái)産(chǎn)品業績的預(yù)示(shi)或預測(cè)。