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本週五（6月(yue)13日）盤(pán)中，銀(yín)行指數(shù)(shu)再創(chuàng)歷(lì)史最高的7237.72點(diǎn)，年內(nèi)上漲(zhǎng)11.66%，去年以來(lái)纍(léi)計(jì)上漲(zhang)61.4%，較(jiào)2015年最高點4385.9點，纍計上漲65.02%。尤其(qi)昰(shì)最近兩(liǎng)年，資金對(duì)(dui)高股息風(fēng)格偏好顯(xiǎn)著，銀行指數2024年以來纍(lei)計(ji)上漲61.4%，遠(yuǎn)超(chao)TMT、新能源(yuan)等新(xin)興(xìng)(xing)領(lǐng)域。

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吃喝板块近期持续回(hui)调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊(jun)阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景(jing)值得期(qi)待。虽然政策效果传导需要时间，消费(fei)场(chang)景受限导致(zhi)行业短期仍(reng)然承压，但最悲观的时刻或已(yi)过去，板块中长期配置机会逐步到来。另(ling)一方面，经(jing)过前(qian)期的(de)调整，食品饮料行(xing)业估值已处于近十年较低位(wei)置，叠加行(xing)业龙头(tou)公司相(xiang)对较稳健的盈利能力，资(zi)金对行业(ye)的中长期配置偏好(hao)或逐步提升(sheng)。

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从(cong)时间成本及(ji)行情波段视角看，当前创新药(yao)、新消费等热门方向可能已(yi)经阶段性见顶。从近期算力通信(xin)、传媒等板块修复，以(yi)及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分(fen)资金已经(jing)有意愿进行(xing)“高切低”。后续建议关注AI推理算力及应用、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科(ke)技等泛科技领域机会(hui)。

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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性🥿🍆，后续有望延续🧅🧄。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块🧄🩰👙🧅，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间👢。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。

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