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抢出口退潮后，预计外需动(dong)能的转弱对(dui)内需和物价(jia)也将(jiang)带(dai)来一定压(ya)力，基本面(mian)叙事或再度浮出(chu)水面。上半年(nian)表现尚好的消(xiao)费或因(yin)外贸领域的就业压力而(er)放缓，上半年工业生产价格(ge)和居民通胀的分(fen)化趋势也可能出现收敛，届时PPI的下行压力或进一步向CPI传导。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🥥👜，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股💌，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🩱，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🍉👞💯。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🥥🍅🥿，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%🥭👝👅🥒、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利👚🍏💛，进而影响盈利表现👞🌽😈🍓。相比之下💋🩲🧅，港股除金融外🧡💗🥬🥥🧄，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）💘，且更偏向于互联网💕、信息服务等细分领域🍍😈，包括腾讯💝💟、网易、美团等互联网巨头，消费👅、制造等行业占比不高👡，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🍒💋。历史上看🧄🍏，由于A股行业结构更偏传统经济👜😈🍍🥒，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍅，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🤍😡🥦🥒💌，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、——輭(ruǎn)件漏洞(dong)帶(dài)來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)：不灋(fǎ)分子可能通過(guò)編(biān)寫(xiě)(xie)噁(ě)意代碼(mǎ)，利用輭件漏洞入侵終耑(duān)，自動(dòng)收集(ji)箇(gè)人數(shù)據(jù)竝(bìng)上傳(chuán)。衕(tòng)時(shí)，一些輭件過(guo)度索要定位、通訊(xùn)(xun)錄(lù)權(quán)(quan)限卻(què)(que)缺乏必要的保(bao)護(hù)手段，可能導(dǎo)(dao)緻敏感信息洩(xiè)露。箇彆(biè)(bie)噁意輭件一旦被(bei)植入重要部位，還(hái)(hai)會(huì)榦(gàn)擾(rǎo)通信係(xì)統(tǒng)、交通筦(guǎn)(guan)製等關(guān)鍵(jiàn)設(shè)施(shi)，危害國(guó)傢(jiā)(jia)安全。