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具体来看,泰康(kang)资产(chan)一季度净利润6.12亿元,在五家公司中居首,同比增长(zhang)22.89%;太保资(zi)产、人保资产(chan)分别实现净利(li)润2.15亿元、1.94亿元,同比分别增(zeng)长20.11%、26.8%;中意资产实(shi)现净利润(run)0.45亿元,同比(bi)下降2.17%,安联资管扭亏为盈,实现净(jing)利润0.04亿元。
关注汽(qi)车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月(yue)10日起,多家(jia)头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以(yi)内,有助于缓解车企“内卷”。虽(sui)然(ran)2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖,但竞争格局出现了较大分歧(qi)。分(fen)细分领域来看,电动乘用车(che)过去三年间ROE的(de)修复程度最为突出,其(qi)次是汽车电子电气系统(tong)、轮胎轮毂。下游整车和中上(shang)游零(ling)部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开(kai)始(shi)快速拉大,乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁(bi)垒(lei),零部件集中度持续下滑(hua)、竞争环境进一步加(jia)剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩,而零部件(jian)板块的开支持续上行,供(gong)需(xu)格局进一步变(bian)差。此次整车环节向(xiang)中上游零部件的让利,对于缓解(jie)汽(qi)车产业链上(shang)下游格局的利润分配和供需压力(li),意味着积极信号,板(ban)块(kuai)一度反(fan)弹(dan),后续则(ze)要观察下半年汽车行业“反(fan)内卷”的举措落地,预计会逐步延(yan)续回暖态势。
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