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在 6 月 12 日向客户发布的报告中🥻🍋👙，Subramanian表示，标普 500 指数的预期市盈率为 21 倍，比其历史平均水平高出约 35%，而且在美银所监测的全部 20 种估值指标中，该指数看起来都处于过高价位🥬。但她提醒称，不应仅依据历史数据进行比较🎒🍋💗，因为这些数据忽略了该指数大幅演变的情况。

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中東(dōng)跼(jú)勢(shì)陞(shēng)級(jí)(ji)消息頻(pín)傳(chuán)，國(guó)防軍(jūn)工、通用航空等午后急速拉漲(zhǎng)，航(hang)空裝備(bèi)、地(di)麵(miàn)兵裝、軍工電(diàn)子等集(ji)體(tǐ)上攻，中(zhong)航成飛(fēi)盤(pán)中飇(biāo)漲踰(yú)16%，晨曦航空(kong)20CM漲停，場(chǎng)內(nèi)熱(rè)門(mén)國防軍工ETF（512810）、通用航空(kong)ETF華(huá)(hua)寶(bǎo)（159231）午后雙(shuāng)(shuang)雙放量衝(chōng)高，截至收盤場內仍逆市漲踰1%。

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短期来看😠💗，海外地缘冲突再加码，关注贵金属、原油相关板块避险逻辑投资机会👿🥝。以色列和伊朗冲突🍋🥿，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加，两类商品有望保持韧性🧅👚🍋🍏。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下，迎来了先涨后跌的节奏，原油在贸易影响需求的前景约束下，也经历了漫长调整期，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复🥥👄🥾，从弹性来看能源强于贵金属，确定性角度贵金属强于能源。

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有头部创新药企董事长无奈地说🍉，他们每年数十亿元的研发投入🍇🩰，不是通过药品收入获得的，只能靠融资。但此前市场情绪总体偏悲观，创新药企融资很难，也让一些同行最终没办法把产品成功推向上市。这些因素都导致医药与创新药指数波动🍒👘。

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1、2025 年以来大盘的(de)两轮上涨(zhang)行(xing)情在空间和时间维度都具备相似性。第一(yi)轮“东升西落”行情始于美元见顶回落(luo)，弱美元和中国科(ke)技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行(xing)情是中美贸易摩擦(ca)冲击下(xia)大盘形成“黄金坑”，随后国家队(dui)积极(ji)入市、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面(mian)中美关税边际(ji)改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块(kuai)轮动特征差异显著。

2、广发证券指出(chu)，一揽子政策加码稳市，彰显金融服务质效与稳市目标，市场信心有望提振(zhen)。（互联网）券商业绩底部回暖，但估值滞涨，存(cun)在“抗(kang)震性”，外部风险下内需政策更值期待，建议(yi)重视（互联网）券商等板块的预期(qi)交易属性，建议持续关注政策及事件催化下并购重组主线(xian)。