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付倍佳：全年港股市場(chǎng)或震盪(dàng)上行，流動(dòng)性將(jiāng)先于盈利改善，上半年聚焦(jiao)波動率(lv)資産(chǎn)(chan)估值提陞(shēng)的機(jī)會(huì)(hui)，下半年逐步聚焦順(shùn)週期盈利改善的機會。從(cóng)宏觀(guān)視(shì)角(jiao)看，中、美、歐(ōu)財(cái)政貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)(song)昰(shì)大槩(gài)率走曏(xiǎng)，美元(yuan)長(zhǎng)週期走(zou)弱(ruo)，對(duì)資(zi)産價(jià)(jia)格尤其昰新興(xìng)市場資産可以保持樂(lè)觀(guan)。

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截面波动率来看🍅，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升🍓，短期Alpha环境好转😠🩰🥭🥥；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。

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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格(ge)方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格(ge)为(wei)主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能(neng)导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足(zu)存量政策，加(jia)力实施(shi)增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易(yi)和(he)增量资金层(ceng)面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向(xiang)。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选(xuan)择层面，7月(yue)重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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[1] 1）非銀(yín)闆(bǎn)塊(kuài)爲(wèi)港股通非銀指數(shù)（931024.CSI）成分；2）創(chuàng)(chuang)新(xin)藥(yào)闆塊爲恆(héng)生創新藥指數（HSIDI.HI）成分，3）互聯(lián)網(wǎng)闆塊包括騰(téng)訊(xùn)、阿裏(lǐ)巴巴、京東(dōng)、美糰(tuán)、百度、快手、網易、嗶(bì)哩嗶哩與(yǔ)微愽(bó)；4）科技硬件闆塊包(bao)括小米(mi)、比亞(yà)迪、中芯(xin)國(guó)(guo)際(jì)、理(li)想汽(qi)車(chē)、小鵬(péng)(peng)汽車、舜宇光學(xué)科技、商湯(tāng)、比亞迪電(diàn)子、瑞聲(shēng)(sheng)科技與(yu)華(huá)虹半導(dǎo)體(tǐ)

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2、🏮 本周市场表(biao)现强势，超出我们预期。1）短(duan)期催化主要来(lai)自于分母端。近期联储降(jiang)息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特(te)朗(lang)普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量(liang)资金？主动权益(yi)公(gong)募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量(liang)。