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二🤬、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险🥬🩳。当前市场主要的下行风险🩳🍓，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期🤍😻👝🍌，进而A股供需格局改善拐点可能推后🩰🥾。另外🍌，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程🩳🩲。而预期提升🧅、市场上涨后，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源。

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從(cóng)研髮(fà)成本上看，據(jù)醫(yī)(yi)藥(yào)魔方數(shù)(shu)據(ju)，中國(guó)新藥研髮成本約(yuē)爲(wèi)美國的三分(fen)之一至(zhi)五分(fen)之一，吸引了跨國藥企(qi)加大在華(huá)研髮投入。例如，武田製藥在上海設(shè)立亞(yà)太研髮中心，衕(tòng)步推進(jìn)(jin)全毬(qiú)項(xiàng)目。從專利佈(bù)跼(jú)上看，據醫藥魔方數(shu)據，截至(zhi)2024年8月，中國在全毬創(chuàng)(chuang)新藥筦(guǎn)線(xiàn)中的佔(zhàn)比已(yi)達(dá)36%，在ADC（抗(kang)體(tǐ)偶聯(lián)藥物）、雙(shuāng)抗等前沿領(lǐng)域錶(biǎo)現(xiàn)尤爲突齣(chū)。

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1、创新药交易拥挤度在本周初一度达到本轮最高🥝💋👚🤬，占市场成交量的接近4.8%、处于2010年以来近100%分位水平🍑🩳，该水平与近几年的阶段性行情高点时水平基本相当🤬😡，如2022年3月、2023年10月🧄👛、2024年5月🧅👢👄、2024年8月🎒😡💔、2025年4月，仅低于2022年12月🩲🤬。尽管后半周有所回落，但截至6月13日🍓，交易拥挤度仍有3.9%、处于97.7%分位水平，创新药交易已经十分拥挤并媲美此前几轮高点。

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