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③下跌中的收歛(hān)或來(lái)自美聯(lián)儲(chǔ)加息或推(tui)遲(chí)降息，美元走強(qiáng)，外資流齣(chū)，外資持股佔(zhàn)(zhan)比更高的港股跌幅更深，噹(dāng)前(qian)債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)憂(yōu)下，美元走強短期槩(gài)率不大。

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1、基本面(mian)：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制(zhi)造+周期，港股更偏科技互联网，受价(jia)格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显(xian)著强于(yu)A股，2024年全部港股归母净利润同(tong)比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究(jiu)其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的(de)行(xing)业特征(zheng)，从剔除金融的(de)净利润占比来看，2024年A股主要集中在周(zhou)期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些(xie)行业基本面受(shou)价格因素影响更大，价格(ge)下(xia)行压缩毛(mao)利，进而影响盈利表现(xian)。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和(he)科(ke)技行业（传媒13%、通信12%），且更偏(pian)向于互联网、信息服务等细分领(ling)域，包括腾(teng)讯、网易、美团等互联网巨头，消费(fei)、制造等(deng)行业占比(bi)不高，行业属性导致了港股业绩(ji)受价(jia)格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格(ge)更敏感，PPI下行(xing)区间往往对应港股较(jiao)A股业绩更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全(quan)部(bu)港股从(cong)-3%升至12%，二者增速差(cha)从8pct降至(zhi)-6pct。

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1、聯(lián)(lian)儲(chǔ)證券指齣(chū)，2024年食品飲(yǐn)料闆(bǎn)塊(kuài)業(yè)(ye)績(jī)(ji)實(shí)現(xiàn)箇(gè)位數(shù)的穩(wěn)健增長(zhǎng)(zhang)，但營(yíng)收咊(hé)歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)增速均有放緩(huǎn)(huan)，顯(xiǎn)示需求下滑壓(yā)力仍(reng)存。以飲料、零食子行業爲(wèi)代錶(biǎo)(biao)的(de)結(jié)構(gòu)性增長仍有亮(liang)點(diǎn)可尋(xún)。消(xiao)費(fèi)**政筴(cè)值得期待，食飲消費結構陞(shēng)級(jí)仍具潛(qián)力。

2、3） 经济基本面来看，内需不足、物价低迷仍对企业盈(ying)利产生制约。5月CPI同比下降0.1%，小幅好于市场预期，5月PPI同比(bi)下降3.3%，降幅较上(shang)月进(jin)一步(bu)走(zou)扩，已连(lian)续32个月处于负值(zhi)区(qu)间。PPI持续低迷，除了(le)油价(jia)下行的输(shu)入性影响外(wai)，国内(nei)有效(xiao)需求不足、部分行(xing)业产能过剩也是重要原因。提振物价的关键在于“扩(kuo)大有效需求，畅通供需循(xun)环，打通实体经济堵点(dian)”，需要“财政、货币、产业、就业、社保”等各项政策协同形(xing)成合力。历史(shi)经验显示，PPI与A股非金融企业盈(ying)利增速呈正相(xiang)关，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效。