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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产(chan)业趋势的投资逻(luo)辑，避免频繁对宏(hong)观(guan)信息做出过度的反应或交易，同(tong)时警(jing)惕微盘风格的波动。具体配(pei)置(zhi)方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力(li)租赁等）值得重(zhong)点关注；应用环节需要持续跟踪观(guan)察，其中多(duo)模态(tai)视觉理解(jie)应用趋(qu)势(shi)明确，建议重点关注字(zi)节生态链公司，以及绑定品牌客户(hu)成长的零(ling)部(bu)件(jian)及模组(zu)公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入(ru)自下(xia)而上的选股阶段，地缘(yuan)扰动及环境变量突然(ran)变化的背景下，港股是全球的风(feng)险资产(chan)的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比(bi)；3）建(jian)议开始重新关注政策信号，未来(lai)价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但(dan)需要耐(nai)心等待。

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伊朗是(shi)石油输出国组织（OPEC）成员国，目前日产量约为330万(wan)桶(tong)，石(shi)油和(he)燃料出口量超过 200 万桶(tong)/日。据分(fen)析师和OPEC观察人士称(cheng)，OPEC及其盟国（包括俄罗斯）生产更多石油以抵消任何中断的闲置(zhi)产(chan)能大致(zhi)相当于伊朗的产量(liang)。

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1、国际形势：地缘政治扰动，逆全球化趋势加剧🍑🍅，自主可控需求迫切，从国家安全🍋🍓、信息安全🥝🥿🍍、产业安全的角度来讲，信创领域，均有国家大力扶持和企业加速发展的必要性；

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2、澳新银行报告表示，预计美联(lian)储在本周的会议上不会调整联邦基金利(li)率目标。最新(xin)的宏观(guan)经济数据显(xian)示，就业(ye)市场正在降温，但仍相对具有韧性(xing)。澳新银行表示，关税(shui)尚未打乱通货膨胀下降的趋势。稳健的就业市场(chang)使得美联储在关税上(shang)升和通货膨胀不确定性加(jia)剧之际，有时间关(guan)注即将(jiang)发(fa)布(bu)的通货膨胀报告。澳新银行预计，美联储主(zhu)席杰罗姆-鲍威尔将继续强调耐心，并(bing)指出货币(bi)政策处(chu)于良好状态，能(neng)够对(dui)不断发展的事态作出适当回应。