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建议在6~8月的(de)半年报(bao)季，更(geng)加注重回归(gui)产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观(guan)信息做出过度的反应或交易，同时警(jing)惕微盘(pan)风格的波动。具体配置方面：1）A股(gu)建议关注AI链，算(suan)力供应链（AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块、交换(huan)机、算力租赁等）值得重点(dian)关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应(ying)用趋势明确，建议(yi)重点关注字节生态链公司，以(yi)及绑定品牌(pai)客(ke)户成(cheng)长的零部件及模组公司，品类方面(mian)建(jian)议关注AI眼镜、AI玩具等产品(pin)；2）港(gang)股步入自下而上(shang)的选股阶(jie)段，地缘扰动(dong)及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风(feng)险资产的避风港，建(jian)议继续平衡A股(gu)和港股的配比；3）建(jian)议开始重新(xin)关注政策信号，未来价格信号的进一(yi)步普遍下行可能催生新一轮的政策(ce)加码，但需要耐心等待。

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1、供给：周度印尼红土镍矿1.2%上涨1美元/湿吨至25美元/湿吨🧄🍅，1.6%维持55.8美元/湿吨🥔🍓👅；印尼镍矿升贴水维持27美元/湿吨，菲律宾镍矿1.5%和1.8%镍矿均小幅下跌0.5美元/湿吨至8.5和9美元/湿吨🩰，0.9%镍矿维持14.5美元/湿吨👝👄；6月预计一级镍产量环比下降3.4%至34150吨🥝🤬🍆；镍铁市场成交相对冷清，参考招标价格940元/镍点；中间品交易活跃度持平🍅🍉，MHP及高冰镍现货价格平稳。

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不过，今年以来资(zi)金炒(chao)作“新新消(xiao)费”使得(de)食品饮料内部格局有所改写，盐津铺子和万辰集团(tuan)在本月创下(xia)股价历(li)史最高，年内分别上涨39.14%、130%，有友食品、妙可蓝多年内分别上涨47.64%、74.3%。白酒股(gu)年内维持弱势调(diao)整，贵州茅台、山西汾酒年内跌超5%，五粮液和泸州(zhou)老窖更是跌逾11%。

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1、中国保险资产管理业协会发布的《中国保险资产管理业发展报告（2024）》显示，截至2023年末👡，保险资管公司管理系统内保险资金20.36万亿元😻💘🤍，占比67.63%；管理第三方保险资金2.01万亿元，占比6.68%🥬👛；管理银行资金4.49万亿元👄👗，占比14.92%；管理养老金2.38万亿元，占比7.90%。

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