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行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路(lu)，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归(gui)，价(jia)格低位运行的背景下，前端(duan)的(de)收入和利润难以保证，但(dan)自(zi)由现金(jin)流充沛的企业，既可以(yi)延续其分红表现，也可以通过自由现(xian)金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬(tai)升，享(xiang)受更多(duo)成长性。具体(ti)方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳(wen)健的银(yin)行；受益于长(zhang)久期价值和改(gai)革红利(li)推升估值弹性的港口、公路；补贴政策(ce)推(tui)动下，兼具(ju)高股息(xi)+内销经营基本面(mian)延续改善的白电龙(long)头。②改善(shan)视(shi)角下，关注受去库(ku)存和需(xu)求复苏(su)支撑的工业金属；预期(qi)走出底部，高分红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量项目进入收获期，自由现金流(liu)释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩(sheng)余流动性(xing)，小盘(pan)成长行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股权融(rong)资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司(si)发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流(liu)动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性(xing)更大的(de)北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的优势。行业关注(zhu)自主(zhu)可控，包括电(dian)子（算力、半(ban)导体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通信（算力服(fu)务+卫(wei)星通信(xin)）。

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