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风险提示：创业板人工智能(neng)ETF华宝被动跟踪创业板人工智能(neng)指数，该指数基(ji)日为2018.12.28，发布日期为(wei)2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年(nian)年度涨跌幅分别为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指(zhi)数成份股构成根据该指数编制规则适时(shi)调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现(xian)。文中指(zhi)数成份股仅(jin)作展示，个股描述(shu)不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何(he)基(ji)金的持仓信息和交易动向。基(ji)金管理人评估的本(ben)基金风(feng)险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配(pei)意见请以销售机构为准(zhun)。任何在(zai)本文出现(xian)的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理(li)论(lun)、任何形(xing)式的(de)表述等）均只作(zuo)为(wei)参考(kao)，投资人须对任何自主决定的投资行为(wei)负(fu)责。另，本文中的任何(he)观点、分(fen)析及预测不构(gou)成对阅读者任何形式的(de)投资建(jian)议，亦(yi)不对因使用本文内容(rong)所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来(lai)表现，基(ji)金管(guan)理人管理的其他(ta)基金(jin)的(de)业绩(ji)并不构成基金业绩表现的保证，基金(jin)投资须谨慎。

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4、观点：从基本面来说，过剩(sheng)的格局之下，还(hai)没有看到拐点的出现，特别(bie)是库存压力比较大。从估值水平来说，当前价格基本处在底部区间震荡运行，矿山运行已经(jing)面临较大的成本压力，而价格上(shang)面(mian)又受到库存(cun)制约。当前市场看空(kong)情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一，6月正(zheng)值澳洲财年末，澳洲锂(li)矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿(kuang)供应仍然有所增加，锂矿价格如若走(zou)弱或(huo)将(jiang)继(ji)续拖累(lei)锂价；第二，供(gong)应端投产仍在持续增加，预计明年将会是本轮周期最后(hou)一个投产(chan)大年(nian)，且从目前来看，矿端暂时还未(wei)有出清迹象，说明价格向下仍有(you)空间(jian)，参考澳洲矿山成本CIF中枢约(yue)560美金，折合5.5万元/吨；第三，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时，如若下(xia)游消化不畅，正极厂(chang)砍单，则(ze)会(hui)对锂盐形成负反馈；第四，上半年的**政策(ce)之下，或将下(xia)半年需求前置化。但需要注意(yi)的(de)是，短期来看锂矿(kuang)价格仍然表现较为坚挺，610美金为(wei)锚定价格来看(kan)，锂价支撑在5.9万元/吨左(zuo)右，同(tong)时，这样低价背景下，对于成(cheng)本压力(li)较大的企业，可关注厂家停减产情况，另一方面，正值新(xin)财年(nian)，矿企将发布新的生产指引和成本指(zhi)引，需要关注(zhu)矿端的变量是否能给(gei)出价格(ge)底部信号。

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1、宏观(guan)。海外方面，2025年最大的不稳定因素(su)和交易焦点在(zai)于“特朗普交易”，特朗(lang)普因素从预期走向(xiang)现实给市场的反馈感强(qiang)于其他。笔者认为特(te)朗普政(zheng)策的影响在于三方面，一是，加征(zheng)关税阴影下，美铜持续且大幅溢(yi)价下正吸(xi)引(yin)全(quan)球其他(ta)地区(qu)铜源(yuan)源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜(tong)约70万吨，运往美铜市(shi)场的(de)量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐(zhu)渐显现，最显著的LME铜持续去库(ku)由贴(tie)水转为(wei)大幅升水格局，国内也出现(xian)精铜和废铜(tong)紧张的(de)现象，但若美铜进口量级在百万(wan)吨以内，站在全(quan)年的角度(du)对全(quan)球供求平衡表(biao)影响有限，关(guan)注美(mei)国232调(diao)查结果出(chu)台后美铜表(biao)现(xian)；二是，美极(ji)端的关税政策导致(zhi)美国乃至全球的经济增速下调，美国滞(zhi)涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将(jiang)全(quan)球经济增速(su)下调，而铜“博士”与全球经济息息相关(guan)，这也意味着铜需求增速也(ye)有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地(di)缘政治恶化局(ju)面未能(neng)有效(xiao)收缩(suo)反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治(zhi)风险扩散也意味着对全球(qiu)经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长(zhang)”依然(ran)是主旋(xuan)律，基建和制(zhi)造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三(san)季度仍存(cun)在着较大压(ya)力(li)，此(ci)时(shi)政策(ce)预期及落地（或证伪）可(ke)能成为国内品种交易的一部分。

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（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件💟😠，自行前往昂船洲军营（深水埗区志昂路）。上午8时20分至下午16时30分从昂船洲军营西门接受安检后入营参观，驻香港部队展览中心同时面向市民开放。

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1、“我们(men)将看到由关税(shui)引发的通胀再(zai)次加速，” 安永首席经济(ji)学家格雷格(ge)・达科上周五告诉雅虎财(cai)经(jing)。“经济将面临更大压力，这会导(dao)致收入缩水(shui)和消费者(zhe)支出放缓。这确实(shi)是(shi)我(wo)们在(zai)今年下半年应该预料到(dao)的情(qing)况。”

2、从去年三季度以来，无论是个股还是基金🍄🍆，赚钱效应在进一步强化，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%💔👚🥬；偏股基金（股票🍊🍅🩲😠、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上💘🧅，今年进一步攀升至5%🍑👠🍏😠。市场上的赚钱效应在不断积累👝。量化私募🍋💓🧄🍅、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨。