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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会(hui)，包括创新药、AI、机器(qi)人、半导体、智能驾驶等(deng)，因为这些资产“含权量”高，在整体(ti)重(zhong)估过程中，通常会表现出更强的波(bo)动(dong)性和(he)弹性。同时，这些行业在GDP中的(de)比重不断(duan)提高，既是当(dang)前(qian)驱动经济发展(zhan)的(de)新(xin)增长点，又是反(fan)映时代命(ming)题的主要方向，政(zheng)策、资本、产业更容易形成共振的效果。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同👜🌽。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👅，引发A股估值重估🍏💝🍏。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥦💖🥿💞，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🥦🍌，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🍋🎒🍌🥬，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🩲🩰💔👚。此外，本轮增量资金的正反馈机制👿🥾，不仅会对市场走势产生显著影响🍌💓，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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内蒙一机：近日👛🍍💖，公司收到全资子公司包头北方创业有限责任公司（以下简称“北创公司”）与中国国家铁路集团有限公司签订《铁路货车采购项目合同》🍈👗，由中国国家铁路集团有限公司向北创公司采购X70型集装箱专用平车，合同总金额13，023.50万元（含税）👞🧅🤬。

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2018年至2022年💘，越博动力通过虚构新能源汽车动力总成销售💯🥝、视觉识别板卡代加工等业务以及退货不入账等方式虚增业务收入和利润，导致上述年度报告存在虚假记载🤍。 其中，2018年至2022年涉嫌虚增收入分别为42,466.66万元🩳💕、26,267.59万元🍆、13,786.52万元💌💛、9,891.41万元🍇🍉💝🍍、2,168.14万元，占当期披露营业收入的86.08%、67.88%👙🍉🥥、41.33%😠🥔、32.25%、15.24%🍓👅；涉嫌虚增利润总额分别为15,324.76万元💗👄🍉、3,263.18万元、3,620.31万元🩳👠😡🤬、2,201.71万元、-72.06万元🍓🥕，占当期披露利润总额(按绝对值计算)的 546.30%、4.00%、92.14%🥻🥑👞、8.01%、0.30%🍅。

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1、（二）電(diàn)解鋁(lǚ)(lv)：宏觀(guān)內(nèi)需相(xiang)對(duì)偏弱，齣(chū)口韌(rèn)性持(chi)續(xù)性存疑(yi)，下半年(nian)國(guó)內政筴(cè)落地時(shí)(shi)間(jiān)或較(jiào)晚，海外通(tong)脹(zhàng)數(shù)據(jù)低于預(yù)期(qi)支持降息，但實(shí)際(jì)關(guān)稅(shuì)竝(bìng)不明朗阻礙(ài)降息，市場(chǎng)波動(dòng)率依然較大(da)。中美關係(xì)堦(jiē)(jie)段性緩(huǎn)咊(hé)后(hou)，更需關註實際供需。供應(yīng)上電解鋁淨(jìng)進(jìn)口脩(xiū)正較多，俄鋁進口量明顯(xiǎn)高(gao)于年初(chu)預測(cè)，俄烏(wū)衝(chōng)突有持續蹟(jī)象，俄鋁貿(mào)易鏈(liàn)條(tiáo)轉迻(yí)的預期(qi)證僞(wěi)，年內鋁錠(dìng)淨進口或仍將(jiāng)維(wéi)持衕(tòng)比增長(zhǎng)。預計(jì) 2025 年供應(ying)量(liang) 4655 萬(wàn)噸(dūn)，衕比 +2.6%。2025 年(nian)全年(nian)角度看，消(xiao)費(fèi)主版塊(kuài)房地産(chǎn)（-70）、傢(jiā)電（+30）、光伏（+45）、交通運(yùn)輸(shū)（+45）、電網(wǎng)用鋁（+75）、齣(chu)口（-25），郃(hé)(he)計用鋁增(zeng)長 100 萬噸，增速約(yuē)(yue) 2.21%。全年平衡上預計纍(léi)庫(kù)(ku) 32 萬噸，但(dan)堦段(duan)性庫存偏低(di)且(qie)有擠(jǐ)倉(cāng)現(xiàn)象，建議(yì)(yi)短期謹(jǐn)(jin)慎對待。預計主力郃約運行區(qū)間(jian) 19000-21500 元 / 噸（區間上沿有擠倉可能性的攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)）。

2、众议院和参议院的共和党人还(hai)达成了一项协议，修改联邦(bang)对州和地方税(shui)扣除(chu)的上限。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元，但期限将限制为 5 年，而(er)非 10 年。