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3、观点。上(shang)半年特朗普交易以(yi)及美铜溢(yi)价持续影响全球铜市(shi)，美铜带(dai)动全(quan)球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一(yi)方面，国内供(gong)需两旺格局，成为高铜价延续的(de)关(guan)键，一是在价(jia)差扭(niu)曲下，国内进口严重亏损，国(guo)内精铜和(he)废铜预期(qi)供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与(yu)精(jing)铜(tong)产出(chu)呈现“跷跷板”效应，中长期(qi)矛盾难解，也成为多头倚仗，做(zuo)多铜价实际再给矿端超额(e)利(li)润，激励铜矿产出的同时，但也(ye)加大了终端的风险。下半年也要关注(zhu)三个方面，一是，LME库存持(chi)续(xu)去化会不会引发挤仓风险？笔(bi)者认为，这种风险存在但概率不(bu)大，但(dan)高升水风险不容(rong)忽视，主要在于美铜吸铜(tong)但并不影响全(quan)球供需格局，只(zhi)是时间(jian)上的错配，下半年要(yao)反而(er)担(dan)心LME逆季节性(xing)累库的风险(xian)。二是Comex铜(tong)是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关(guan)税确定，无论是(shi)否加征关税则(ze)意味着溢价的(de)消失(shi)，美(mei)232调查结(jie)果可能是重要的时间节(jie)点。三是，国(guo)内精(jing)铜和废铜进口双降引起(qi)铜紧张(zhang)局面，面临(lin)再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口(kou)打开？国内出口窗口打开本身(shen)也是(shi)需求(qiu)阶段性(xing)减弱，不接受高(gao)价位的(de)表现。综(zong)合来看，铜市场(chang)再次面临上有(you)需求压力，下有供给支(zhi)撑(cheng)的局面，价格可能仍(reng)会呈现宽幅震(zhen)荡局(ju)面，投(tou)资者需要关注的是波段以及由宏观或地(di)缘触(chu)发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价(jia)格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后(hou)，美国232调查公(gong)布结果；二是9月下旬或(huo)10月(yue)上(shang)旬，淡(dan)旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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