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目前還(hái)不(bu)清楚**希朢(wàng)達(dá)成的(de)貿(mào)易協(xié)議(yì)會(huì)有多全麵(miàn)。特朗普吹捧的與(yǔ)英國(guó)達成(cheng)的協(xie)議雖(suī)(sui)號(hào)稱(chēng)全麵，但仍有關(guān)鍵(jiàn)問(wèn)題(tí)未解決(jué)；而最近與中國籤(qiān)署的協議在芬太尼(ni)走私以及美國齣(chū)口商進(jìn)入中國市場(chǎng)等問題上也畱(liú)下了諸多疑問。

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近期A股科技板块强势反弹🧄，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息👛👜👢，大幅缓解市场地缘政治担忧🩱😠，原油价格显著回落💝🥻，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨💌🍋🥔🧅；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🍅🥑🥒🍏，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流👿🍉💖👘💟，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落🍉，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🧄。

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景氣(qì)方麵(miàn)，6月份景氣較(jiào)(jiao)高的領(lǐng)域主要集中在資源品、部分消費(fèi)(fei)服務(wù)咊(hé)信息(xi)技術(shù)領(ling)域。其中資(zi)源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領域工程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊空(kong)氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比(bi)增幅收窄，金螎(róng)地(di)産(chǎn)(chan)中商品房(fang)銷售(shou)纍(léi)計(jì)衕(tong)比降幅擴(kuò)大，公(gong)用事業燃氣價格上(shang)行(xing)。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融(rong)资资(zi)金(jin)有(you)望(wang)延续净(jing)流(liu)入。6月央(yang)行(xing)主(zhu)动呵(he)护流动性意(yi)愿较强，资金面整体宽松(song)，7月资金面(mian)有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于(yu)市场预期，叠加美联(lian)储官员戴利释放鸽派信号(hao)，市场对美联储7月降息预期(qi)有所升温。6月(yue)股票市(shi)场(chang)可跟踪资金净流入，各类增(zeng)量资(zi)金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金(jin)规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市(shi)场风险偏好有所改善，融(rong)资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净(jing)减持规模(mo)扩大；IPO发行规模小幅回落，再融(rong)资规(gui)模持平前期，资金需求规模(mo)低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资(zi)金有望继续温和(he)净(jing)流入，结构上融资资(zi)金有望延续净流入。

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2、摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易😈🤬，他们表示💕🍓🍉🎒，若中东紧张局势再度升级，原油价格可能会上涨😻，而与此同时，由于利率可能在更长时间内保持高位🥿，股市可能会下跌。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期💯🥒👚，两者的关系往往会转为负相关。