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2、关注汽车行(xing)业“反内卷(juan)”语境下零(ling)部件行情的持续性。6月10日起(qi)，多家头部(bu)车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天(tian)以内，有助于缓(huan)解车企“内卷”。虽然2020年以来(lai)汽车上下(xia)游环节的盈利触底后均有(you)回暖，但竞争(zheng)格局出现了较大分歧。分细(xi)分(fen)领域来看，电动乘(cheng)用车过去三年间(jian)ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系(xi)统、轮(lun)胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行(xing)业集中度分歧最近(jin)一次是在2022年开始快速(su)拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒(lei)，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧(ju)。2024年以来乘用车板块(kuai)的资本开支/折旧摊销一度收(shou)缩，而零(ling)部件板块的开支持(chi)续上行，供(gong)需格(ge)局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上(shang)下游格局的利润分配和供需(xu)压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车(che)行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。