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主要(yao)觀(guān)點(diǎn)：我們(men)認(rèn)爲(wèi) 2025 年下半年錫(xī)價(jià)(jia)或錶(biǎo)現(xiàn)(xian)爲先震盪(dàng)運(yùn)行后中樞(shū)下迻(yí)，滬(hù)錫波(bo)動(dòng)區(qū)間(jiān)在 23-28 萬(wàn)(wan)元 / 噸(dūn)，佤邦復(fù)産(chǎn)(chan)進(jìn)程咊(hé)需(xu)求預(yù)期變(biàn)化決(jué)定未來(lái)(lai)錫價走勢(shì)(shi)。主要昰(shì)基(ji)于以下幾(jǐ)點：．

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2、需求方面：随(sui)着美线抽调运力的(de)回补(bu)，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹，环比5月增幅接(jie)近25%。然而，该货量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下(xia)新增订单仍显(xian)有限。进(jin)入7月，市场反馈订舱量因(yin)赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出货(huo)需求已基本(ben)进入中后期(qi)阶段。美国下游各行业(ye)中，包括汽(qi)车及零部件、耐用(yong)消(xiao)费品(pin)、纺织服装、食品饮料(liao)等行业仍处于被动补库(ku)阶段，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也(ye)在(zai)一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国(guo)终端消费品行(xing)业仍有一定补(bu)库需求(qiu)，但是整(zheng)体驱动有限(xian)。尽管(guan)我国汽车出口引领(ling)机(ji)电产品出口高增长，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基(ji)数影响，以及此(ci)前(qian)高关税压力下(xia)企业(ye)已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年(nian)6-9月白(bai)电出口排产预计连续下滑，家电出口前景难言乐观。

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去年，美(mei)國(guó)人(ren)平均將(jiāng)工資的 7.7% 存入僱(gù)主提供的退休(xiu)計(jì)劃(huà)(hua)中(zhong)，這(zhè)一比例創(chuàng)下歷(lì)史新高，且近一半的蓡(shēn)與(yǔ)者(zhe)提(ti)高了(le)自己的(de)儲(chǔ)蓄率，而 2022 年(nian)這一比例爲(wèi) 39%。

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2、行业方面，金融股(gu)的行情还没(mei)有结束(shu)，短期重点在新技术趋势/新消(xiao)费动向(xiang)等(deng)成长板块。贴现率下降，具有(you)长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会。